LOKUM DEWELOPER S.A. - Przydział obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

Skrócona nazwa emitenta

LOKUM DEWELOPER S.A.

Temat

Przydział obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 100.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia do dnia 18 grudnia 2017 r. na podstawie instrukcji rozrachunku. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem Emisji będzie dzień 18 grudnia 2017 r. Celem Emisji Obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata przez Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji. Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,1%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 18 czerwca 2021 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W warunkach emisji Obligacji Emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LOKUM DEWELOPER S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-148 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krawiecka 1/101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8992725235 021677137

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-14 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu