ENERGA S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGG

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-31

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGG

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 29 marca 2017 roku Zarząd ENERGA SA informuje, iż 31 marca 2017 roku spółka zależna ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. („ENERGA Kogeneracja”, „spółka”) zawarła umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. ("PGG") („Transakcja”, "Inwestycja") („Umowa”, "Umowa Inwestycyjna"). Stronami Umowy Inwestycyjnej są ENERGA Kogeneracja, Enea S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGNiG TERMIKA S.A., Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwani dalej łącznie "Inwestorami") oraz PGG. Nowa Umowa Inwestycyjna zmienia i uzupełnia warunki realizacji inwestycji dotychczasowych wspólników w PGG określone w pierwszej umowie inwestycyjnej zawartej między dotychczasowymi wspólnikami i spółką w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Transakcja zakłada dokapitalizowanie PGG przez Inwestorów (z wyłączeniem spółki Węglokoks S.A. i Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw) na łączną kwotę 1 mld zł w trzech transzach. W ramach inwestycji w PGG spółka ENERGA Kogeneracja zobowiązała się do objęcia nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 100 mln zł, w trzech transzach: 1)w ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 roku spółka obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50 mln zł, 2)w ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 roku spółka obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 20 mln zł, 3)w ramach trzeciej transzy w I kwartale 2018 roku spółka obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 30 mln zł. Po ostatnim dokapitalizowaniu spółka będzie dysponowała 15,32% udziałem w kapitale zakładowym PGG. Celem inwestycji było pozyskanie przez PGG środków na sfinansowanie nabycia przedsiębiorstwa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz wydatków związanych z planowanymi nakładami inwestycyjnymi PGG. Umowa reguluje także zasady funkcjonowania PGG i powoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi każdy z Inwestorów oraz Skarb Państwa będzie uprawniony do powołania jednego członka w maksymalnie ośmioosobowej Radzie Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

2017-03-31 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych