BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Umowa na doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-23

Skrócona nazwa emitenta

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Temat

Umowa na doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2017 r. ustalił ostateczne warunki i zawarł umowę z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Doradca). Zawarcie umowy z Doradcą jest efektem wypracowania przez Emitenta i przyjęcia przez wierzycieli Planu Restrukturyzacyjnego Spółki zatwierdzonego przez właściwy Sąd, który przewidywał pozyskanie środków na rozwój Spółki i refinansowanie części jej zobowiązań (dalej „Finansowanie”). Dopuszczalne formy Finansowania obejmują: emisję różnego rodzaju papierów wartościowych, pozyskanie finansowania dłużnego lub połączenie wyżej określonych metod finansowania. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2017 r. i w tym okresie Spółka spodziewa się pozyskać finansowanie. Umowa przewiduje wynagrodzenie dla Doradcy w formie części zmiennej, tj. wynagrodzenia za sukces w wysokości typowej dla tego typu umów, liczonej jako odsetek od wartości Finansowania, oraz części stałej, tj. płatności miesięcznej w wysokości typowej dla tego typu umów płatnej w okresie styczeń 2017 – czerwiec 2017. Do zadań Doradcy będzie należało między innymi: koordynowanie procesu pozyskiwania finansowania, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez Spółkę dokumentów informacyjnych / marketingowych opisujących Spółkę, branżę i profil działalności, strukturę wewnętrzną, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz przesłanki realizacji Transakcji, wsparcie w procesach due diligence Spółki, analiza złożonych przez Podmioty Finansujące niewiążących i wiążących warunków finansowania oraz wspieranie Spółki w wyborze Podmiotów Finansujących, opiniowanie umów transakcyjnych przygotowanych przez doradców prawnych i podatkowych. W opinii Zarządu wsparcie profesjonalnego Doradcy znacząco zwiększy możliwości w zakresie pozyskania finansowania, a tym samym wypełnienia jednego z założeń Planu Restrukturyzacyjnego. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-23 Andrzej Stachnik Prezes Zarządu

2017-01-23 Adam Siwek Członek Zarządu