KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2019
Data sporządzenia: 2019-05-09
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Warunki krajowej emisji obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 r., w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu, Spółka podjęła decyzję o emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”) w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 000 000 000 PLN na następujących warunkach: 1. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych Obligacji: 1 400 000 000 PLN, w tym serii PGE002210526 z okresem zapadalności 7 lat: 400 000 000 PLN oraz serii PGE003210529 z okresem zapadalności 10 lat: 1 000 000 000 PLN. 2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN. 3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji. 4. Data emisji: 21 maja 2019 r. („Data Emisji”). 5. Data wykupu Obligacji: 21 maja 2026 r. (seria PGE002210526) oraz 21 maja 2029 r. (seria PGE003210529). 6. Oprocentowanie Obligacji: a) seria PGE002210526: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,20%, b) seria PGE003210529: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,40%. 7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny. 8. Obligacje nie będą zabezpieczone. 9. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. 10. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 11. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Daty Emisji. 12. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-09Henryk BaranowskiPrezes Zarządu
2019-05-09Emil WojtowiczWiceprezes Zarządu