PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-26

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 26 marca 2018 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1482 250418 o łącznej wartości emisji 28 000 000 PLN, na którą składa się 280 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 26 marca 2018 roku - Data wykupu: 25 kwietnia 2018 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 863,50 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Upstream – has purchased bonds issued by PKN ORLEN
Regulatory announcement no 37/2018 dated 26 March 2018

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 26 March 2018 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.

The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group.

The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 15 January 2015 (Journal of Laws, 2015 point 238) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.

The bonds purchased today by ORLEN Upstream were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:

Series ORLEN1482 250418; value of the bond issue PLN 28 000 000 composed of 280 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.
- Date of issue: 26 March 2018
- Redemption date: 25 April 2018
- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 863.50.

PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Upstream.

See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-26 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-03-26 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich