EUROCASH - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Eurocash S.A. zamierza sprzedać 100% akcji w spółce PayUp Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Eurocash S.A. zamierza sprzedać 100% akcji w spółce PayUp Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Emitent” lub „Eurocash”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), przekazuje informację poufną, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarł z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności S.A. („Nabywca”) list intencyjny dotyczący rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia przez Nabywcę od Emitenta 100% akcji spółki PayUp Polska S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”) („Transakcja”). Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 25 czerwca 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR. Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, iż ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, poprzez negatywny wpływ na proces i wyniki negocjacji. Emitent wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji. Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podpisanie w dniu 27 września 2018 r. przez Emitenta oraz Nabywcę przedwstępnej umowę sprzedaży 100% akcji Spółki („Umowa Przedwstępna”). Cena sprzedaży 100% akcji Spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie w zależności od osiągnięcia przez Spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. Zawarcie umowy przyrzeczonej jest uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających uzgodnionych w Umowie Przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez Nabywcę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Nabywcę kontroli nad Spółką. Strony Transakcji zawarły ponadto umowę o długoterminowej współpracy, zapewniając w ten sposób ciągłość świadczenia usług płatniczych dla Klientów Eurocash. Transakcja włączenia Spółki w struktury Nabywcy umożliwi dalszy rozwój usług świadczonych za pośrednictwem terminali POS zainstalowanych w sklepach należących do klientów, jak i w sklepach własnych Eurocash. Grupa Eurocash natomiast skoncentruje się na podstawowej działalności i rozwoju nowych projektów wspierających konkurencyjność niezależnego handlu w Polsce. W 2017 r. jednostkowe przychody PayUp Polska S.A. wyniosły ponad 440 mln zł, a EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 5,8 mln zł. Informacja o podpisaniu listu intencyjnego oraz Umowy Przedwstępnej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, ze względu na wartość ewentualnej Transakcji oraz jej znaczenie dla Emitenta, w szczególności w zakresie planowanej koncentracji na kluczowych obszarach swojej działalności w zakresie hurtowej i detalicznej dystrybucji produktów FMCG, a także ze względu na przyjętą przez Emitenta zasadę o komunikowaniu dokonywanych transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROCASH SA

(pełna nazwa emitenta)

EUROCASH Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiśniowa 11

(ulica) (numer)

061 658 33 01 061 658 33 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurocash.com.pl

(e-mail) (www)

779-19-06-082 631008941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-27 Jacek Owczarek Członek Zarządu

2018-09-27 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu