GRODNO S.A. - Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-20

Skrócona nazwa emitenta

GRODNO S.A.

Temat

Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GRODNO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku nastąpiło podpisanie Umowy Kredytów pomiędzy: Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., INEGRO Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. (dalej łącznie „Kredytobiorcy”) a konsorcjum składającym się z Banku Millennium S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej łącznie „Kredytodawcy”), której przedmiotem jest refinansowanie dotychczasowych kredytów w innych bankach, zwiększenie finansowania w bankach konsorcjalnych oraz pozyskanie kredytu na sfinansowanie akwizycji Magma Sp. z o.o. W wyniku zawartej umowy kredyty wynoszą: - akwizycyjny – do kwoty 16 mln zł – w celu sfinansowania nabycia udziałów Magma sp. z o.o., udzielony na okres 8 lat, - w rachunku bieżącym – do 32 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia oraz finansowania bieżącej działalności, udzielony na 24 miesiące, - inwestycyjny – do 24,1 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia, udzielony na 8 lat, - linia faktoringowa – do 9 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia oraz finansowania bieżącej działalności, udzielona na 24 miesiące, - linia gwarancyjna – do 0,5 mln zł - w celu finansowania bieżącej działalności, udzielona na 24 miesiące. Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę ustaloną dla danego kredytu. Zarząd Emitenta informuje, że w opinii Zarządu po podpisaniu powyższej umowy ogólne zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności, aktualnych akwizycji i inwestycji a także umożliwi dalszy dynamiczny rozwój i realizację strategii Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRODNO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Michałów-Grabina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 14

(ulica) (numer)

[phone] w. 400 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grodno.pl

(e-mail) (www)

536-10-97-644 012144675

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-20 Andrzej Jurczak Prezes Zarządu Andrzej Jurczak