KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Ustanowienie Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony Program emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN („Program”). W tym samym dniu została podpisana Umowa emisyjna, której Stronami są KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy. W ramach Programu emitowane będą obligacje w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia prospektowego 2017/1129. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje także, że rozważa pierwszą emisję w ramach Programu obligacji, zgodnie z następującymi założeniami: 1) Emisja zostanie przeprowadzona w czerwcu 2019 roku w jednej albo kilku seriach. 2) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 2 000 000 000 zł. 3) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji. 4) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. 5) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji. Szczegółowe warunki emisji, w tym liczba serii, terminy zapadalności i ostateczna wielkość emisji zostaną ustalone przez Spółkę w terminie późniejszym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
[email protected] www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Katarzyna Kreczmańska - GigolWiceprezes Zarządu
2019-05-27Paweł GruzaWiceprezes Zarządu