HM INWEST S.A. - Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-14

Skrócona nazwa emitenta

HM INWEST S.A.

Temat

Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd HM Inwest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniach 11- 13.05.2020 r. Spółka podpisała z Getin Noble Bank S.A. (dalej jako „Bank”) umowę kredytu do kwoty 30.000.000 zł wraz z aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2 (dalej łącznie jako „Umowa kredytu”). Środki pozyskane przez Spółkę z Umowy Kredytu zostaną przeznaczone na: 1) jednorazową spłatę 27.938 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) obligacji na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (dalej jako „Obligacje”); 2) finansowanie celów wchodzących w zakres statutowej działalności gospodarczej Spółki. Data ostatecznej spłaty określona w Umowie Kredytowej została określona na dzień 30.09.2022 r. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku. W umowie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą m.in.: 1) hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 45.000.000,00 zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Warszawie oraz Poznaniu, na których Spółka oraz jej spółka celowa realizują projekty deweloperskie; 2) zastawy finansowe i rejestrowe na rachunkach prowadzonych w Banku dla Spółki oraz spółki celowej realizującej jeden z projektów deweloperskich; 3) poręczenie osobiste Prezesa Zarządu Spółki; 4) przelewy wierzytelności z umów z nabywcami lokali; 5) przelewy wierzytelności z polis; 6) przelew wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych Spółce przez akcjonariuszy lub inne podmioty powiązane ze Spółką do kwoty nie niższej niż 6.387.000,00 zł; 7) hipoteka umowna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 45.000.000,00 zł na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie, na której Spółka realizuje projekt deweloperski. O ustanowieniu wspomnianych powyżej hipotek Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącym. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających. Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz optymalizację warunków finansowych dotychczasowego zadłużenia wynikającego z Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HM INWEST S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.grupainwest.pl

(e-mail) (www)

1132482686 015717427

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-14 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU