ATAL S.A. - Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW2 oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-01

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW2 oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.09.2020r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 200.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 19.02.2020r. o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 4/2020 ("Program Emisji"). Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.: - emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 200.000.000 PLN, - emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 1 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2018, poz. 238 ze zm.). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, - obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020, poz.89 z późn.zm), - seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A. Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.09.2020r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW2, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 2-letnie serii AW2 o wartości nominalnej do kwoty 50.000.000 PLN. Stopa procentowa została ustalona na poziomie stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,6% w stosunku rocznym. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Dniu Emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-400 Cieszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawowa 27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.atal.pl

(e-mail) (www)

5482487278 240415672

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-01 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu