KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr45/2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie kolejnych umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu giełdowego nr 35/2020 z 24 września 2020 r. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. kolejnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („BNP”) oraz kolejnej umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) (łącznie „Banki”) z gwarancją spłaty 80,0% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”). Łączna wartość powyższych kredytów z gwarancją BGK to 40,0 mln zł, tj. po 20,0 mln zł od każdego z Banków. Zgodnie z informacją przekazaną w komunikacie nr 35/2020 z dnia 24 września 2020 r. strony, po ocenie wyników finansowych Helios S.A. za trzeci kwartał 2020 r. oraz sytuacji gospodarczej w Polsce, uzgodniły uruchomienie drugiej transzy finansowania - na kolejne 40,0 mln zł – dla Helios S.A. Na mocy podpisanych w dniu 23 grudnia 2020 r. umów z Bankami o kredyt w rachunku bieżącym i kredyt rewolwingowy i po spełnieniu warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty obu kredytów oraz spełnienia innych wymagań zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, Helios będzie dysponować dodatkowym kredytem („Kredyt”) do wysokości 40,0 mln zł. Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Helios S.A., w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia. Warunki finansowania oraz uruchomienia finansowania, a także zabezpieczenia kredytów oraz zobowiązania i obowiązki Heliosa w trakcie trwania umów są analogiczne do tych uzgodnionych przy pierwszej transzy finansowania, o których Spółka informowała w komunikacie giełdowym nr 35/2020 z 24 września 2020 r. Okres wykorzystania finansowania z drugiej transzy finansowania z oboma Bankami ustalony został na 24 miesiące od dnia podpisania umów. Termin spłaty kredytu to 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

45/2020 Conclusion of subsequent agreements: for an overdraft and revolving loan by a subsidiary Helios S.A.
Regulatory filing

The Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora", "Company") in reference to the regulatory filing no. 35/2020 of 24 September 2020, informs that on 23 December 2020 it learned about the conclusion of another overdraft agreement with BNP Paribas Bank Polska S.A. with its seat in Warsaw ("BNP") and another revolving loan agreement with Santander Bank Polska S.A. with its seat in Warsaw ("Santander") (jointly "Banks") by a subsidiary Helios S.A. with a repayment guarantee of 80.0% of the loan by Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK").
The total value of the above loans with a BGK guarantee is PLN 40.0 million, i.e. PLN 20.0 million from each of the Banks.
According to the information provided in the regulatory filing no. 35/2020 of 24 September 2020, the parties, after assessing the financial results of Helios S.A. for the third quarter of 2020 and the economic situation in Poland, agreed to launch a second tranche of financing - for another PLN 40.0 million - for Helios S.A.
Pursuant to the overdraft and revolving loan agreements signed on 23 December 2020 with the Banks and after meeting the conditions for establishing legal security for the repayment of both loans and meeting other requirements usually applied when granting loans of a comparable amount, Helios will have additional credit facility ("Loan") of up to PLN 40.0 million.
The funds obtained may be used to finance the current business activities of Helios S.A., including replacement and development expenditure, excluding refinancing of other debt.
The terms of financing itself and launching of financing, as well as establishing of securities for loans and Helios' obligations during the term of the agreements are similar to those agreed with the first tranche of financing, about which the Company informed in the regulatory filing no. 35/2020 of 24 September 2020.
The period of using the financing from the second tranche of financing was set with both Banks at 24 months from the date of signing the agreements. The loan is to be repaid within 24 months from the date of signing the contract.
Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Journal of Laws EC L 173 of 12 June 2014).
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
[email protected] www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-23Anna Kryńska - GodlewskaCzłonek zarządu