I2 DEVELOPMENT S.A. - Zmiana warunków emisji obligacji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-31

Skrócona nazwa emitenta

I2 DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zmiana warunków emisji obligacji serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że: 1) w dniu 30 marca 2020 roku podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji (dalej „WEO”) Obligacji serii H przyjętych Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 września 2018 roku, zmienionych Uchwałą nr 1/3/2019 Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii H oraz Uchwałą nr 2/02/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii H, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 września 2018 roku, o wartości 1 000 zł każda obligacja (dalej „Obligacje H”); 2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje H porozumienie w sprawie zmiany WEO. Zmiany WEO dotyczą zakresu ustanowionych zabezpieczeń. Zmianą z dnia 30 marca 2020 roku zostało dodane zabezpieczenie w postaci hipotek na nieruchomościach oraz poręczenia. Obligacje H po zmianie WEO zabezpieczone są: (i) umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta przez podmioty powiązane z głównym akcjonariuszem Emitenta; (ii) poręczeniem udzielonym przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń do kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji H objętych przez wszystkich Subskrybentów i 150 (sto pięćdziesiąt) % wartości nominalnej jednej Obligacji H; (iii) na zabezpieczenie roszczeń objętych poręczeniem, poręczyciel ustanowi hipotekę umowną łączną na drugim miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Stalowej, obręb Grabiszyn obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 4/2, o której nabyciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku oraz na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej, obręb Grabiszyn obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 13/18, o której nabyciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 60/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, oraz zobowiąże się do przeniesienia ww. hipotek na miejsce hipoteczne opróżnione po hipotece z pierwszego miejsca; (iv) hipoteką umowną łączną na nieruchomościach lokalowych – łącznie szesnastu lokalach usługowych o łącznej powierzchni 805,36 m2, jakie zostaną wyodrębnione w budynku „B9 – Bulwar Staromiejski” posadowionym na nieruchomości znajdującej się we Wrocławiu przy ulicy Wszystkich Świętych i placu Jana Pawła II - hipoteka zostanie wpisana w księgach wieczystych, do których zostaną wyodrębnione nieruchomości lokalowe, na drugim miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia oraz będzie jej przysługiwało roszczenie wejścia na opróżnione miejsce hipoteczne po tej hipotece; (v) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

I2 DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-104 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łaciarska 4b

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.i2development.pl

(e-mail) (www)

8971785953 022010257

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-31 Marcin Misztal Prezes Zarządu