KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr56/2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 roku wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji zawartej w dniu 27 listopada 2006 roku z późniejszymi zmianami ("Umowa Programowa"), a także ustalenie jej tekstu jednolitego oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wynikających ze zmienionej Umowy Programowej. Zmiany do Umowy Programowej obejmują dostosowanie postanowień Umowy Programowej do zmienionych przepisów prawa i aktualnych warunków rynkowych oraz dodanie do wzoru dokumentów emisyjnych komponentu ESG umożliwiającego emisję tzw. zielonych lub zrównoważonych obligacji. Spółka, w ramach programu emisji obligacji Spółki ustanowionego na podstawie Umowy Programowej, rozpoczęła prace nad przeprowadzeniem, jeszcze do końca 2020 roku, emisji o wartości do 1 mld PLN niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, z okresem zapadalności wynoszącym 5 lat. Spółka rozważy wprowadzenie do emisji elementów ESG. Emisja skierowana byłaby do inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty publicznej. Przeprowadzenie emisji będzie uzależnione od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, a także od wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Patrz także raporty bieżące: nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The consent to change the bond issue programme agreement from 2006 and commencement of works on issue of new series of bonds
Regulatory announcement no 56/2020 dated 28 October 2020

PKN ORLEN S.A. (“Company”) informs that the Supervisory Board of PKN ORLEN S.A., following its meeting on 28 October 2020 gave consent to change the Agreement for a Bond Issue Programme, signed on 27 November 2006, with subsequent annexes, (“Programme Agreement”) as well as to prepare its unified text and to incur, by the Company, liabilities resulting from the changed Programme Agreement.
Changes to the Programme Agreement include: adjustment of its provisions to the amended law and to the current market conditions, as well as adding to the issue documents form an ESG component enabling an issue of so called green or sustain bonds.


The Company, within the bond issue programme set on the base of the Programme Agreement, has started works on conducting, by the end of 2020, the issue of unsecured, bearer bonds with the total value not higher than PLN 1 bn with 5 year maturity. The Company will consider implementing ESG elements to the issue. The issue would be directed to institutional investors through a public offer. The issue of bonds will be subject to certain corporate approvals as well as to adequate debt market conditions.

See also regulatory announcements: no 103/2018 dated 24 October 2018, no 102/2018 dated 24 October 2018, no 13/2007 dated 20 February 2007 and no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-28Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2020-10-28Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich