MODE S.A. - Podpisanie listu intencyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-21

Skrócona nazwa emitenta

MODE S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Mode) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. zawarł z Sygnis New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Sygnis) list intencyjny (dalej: List Intencyjny). Podpisując List Intencyjny, Strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu Spółek. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Sygnis (spółka przejmowana) na Mode (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Sygnis akcji Mode. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Mode oraz Zgromadzenie Wspólników Sygnis. Powstała po połączeniu spółka będzie działać pod nową firmą Sygnis S.A. Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera proces due diligence Spółek oraz prace nad przygotowaniem porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet). Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet do dnia 28 lutego 2021 roku. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku. Zarząd wskazuje, iż Sygnis prowadzi działalność w przedmiocie consultingu technologicznego w zakresie hardware'u i wdrożeń technologii addytywnych w firmach oraz instytucjach badawczych. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie maszyn specjalistycznych. Sygnis realizuje własne projekty R&D w dziedzinie nowych technik druku 3D, usług biotechnologicznych oraz realizacji krótkich serii produkcyjnych. Dział handlowy Sygnis zajmuje się dystrybucją m.in.: drukarek 3D, biodrukarek 3D, zaawansowanej mikroskopii. Sygnis posiada dział wzorniczy opracowujący design maszyn, a także własne serie produktowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MODE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MODE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-010 Straszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leśna 8

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-21 Rafał Stepiuk Prezes Zarządu