PKNORLEN - Rozpoczęcie działań prowadzących do ustanowienia Programu EMTN oraz emisji euroobligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-29

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Rozpoczęcie działań prowadzących do ustanowienia Programu EMTN oraz emisji euroobligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki, po wcześniejszej decyzji Zarządu Spółki, wyraziła zgodę na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Euroobligacje”), („Program EMTN”). Na podstawie Programu EMTN Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji Euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. W ramach Programu EMTN łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Euroobligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5.000.000.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act), na podstawie prospektu, który zostanie przygotowany przez Spółkę. Euroobligacje będą mogły być emitowane jako tzw. obligacje zielone lub zrównoważone; zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV, lub Clearstream Banking SA. Spółka będzie mogła ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Irish Stock Exchange plc funkcjonującym pod nazwą Euronext Dublin, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany. Emisja każdej serii Euroobligacji w ramach Programu EMTN będzie zatwierdzana przez Zarząd Spółki. Zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Spółka podejmie wszelkie czynności wymagane do ustanowienia Programu EMTN oraz emisji Euroobligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Initiation of works aimed at establishing of the Programme EMTN and an issuance of eurobonds
Regulatory announcement no 16/2021 dated 29 April 2021

PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 29 April 2021 the Company’s Supervisory Board, preceded by approval of the Company’s Management Board, gave its consent to establish the medium term eurobonds programme (“Eurobonds”) (“EMTN Programme”). Based on the EMTN Programme the Company will be able from time to time to issue Eurobonds, in many tranches and currencies, with various interest structures and due dates. Within the EMTN Programme the total nominal value of the issued and outstanding Eurobonds, in no time, will not exceed the amount of EUR 5 000 000 000 or the equivalent of that amount in other currencies. Eurobonds issued under the EMTN Programme will be offered and sold outside the territory of the United States of America to, or for the account or benefit of, non-U.S. persons in accordance with Regulation S issued on the basis of the U.S. Securities Act of 1933, on the basis of the prospectus, which will be prepared by the Company.

The Eurobonds may be issued as so called green or sustainable bonds; will be registered in the international system of securities registration maintained by Euroclear Bank SA/NV or Clearstream Banking SA. The Company can apply for the admission of a particular series of Eurobonds to trading on the regulated market maintained by the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin, the Warsaw Stock Exchange or any other entity operating a regulated market.

The issuance of each series of the Eurobonds within the EMTN Programme will be approved by the Company’s Management Board. In line with Company’s Management and Supervisory Boards decisions, the Company will take any actions required for the establishment of the EMTN Programme and issuance of Eurobonds.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-29 Jan Szewczak Członek Zarządu

2021-04-29 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu