DGAP-Adhoc: itelligence und NTT DATA einigen sich auf Übernahmeangebot für itelligence

itelligence AG / Übernahmeangebot

23.10.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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itelligence und NTT DATA einigen sich auf Übernahmeangebot für itelligence

und Abschluss einer Kooperationsvereinbarung

Bielefeld, 23. Oktober 2007 - Die itelligence AG sowie die NTT DATA

CORPORATION und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die NTT DATA

EUROPE GmbH & Co. KG, haben heute eine Zusammenschlussvereinbarung

(Business Combination Agreement) unterzeichnet, der zufolge NTT DATA allen

Aktionären der itelligence AG ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot gemäß § 29 ff. des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) unterbreiten soll. Der Aufsichtsrat der

itelligence AG hat der Transaktion ebenfalls heute zugestimmt. Als

Gegenleistung sollen den Aktionären der itelligence AG pro Aktie 6,20 Euro

in bar angeboten werden. Das Business Combination Agreement sieht vor, dass

das Angebot unter anderem unter der Bedingung stehen wird, dass NTT DATA

dadurch eine Mehrheitsbeteiligung erwirbt. Ausweislich der Vereinbarung ist

ferner beabsichtigt, dass die itelligence AG anschließend mindestens vier

Jahre lang ihre Eigenständigkeit und Börsennotierung behält. Bei

erfolgreicher Durchführung des Angebots werden die Parteien im Rahmen einer

Kooperationsvereinbarung zusammenarbeiten. Die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage und der Beginn der Annahmefrist werden für Mitte November

2007 erwartet. Die Annahmefrist soll vier Wochen betragen. Der Gesamtwert

des Übernahmeangebotes beträgt rund 152,5 Mio. Euro.

Die Aktien der itelligence AG sind an der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet und im Prime All Share-Index enthalten (WKN: 730 040 / ISIN Nr.:

DE 000 730 040 2).

Kontakt:

Katrin Schlegel, itelligence AG, Tel: +49 (0) 521 - 91 44 8106;

[email protected]

23.10.2007