DGAP-Adhoc: TV-Loonland AG begibt 5%-Wandelanleihe

TV-Loonland AG / Anleiheemission

22.11.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Unterföhring, 22. November 2007 - Der Vorstand der TV-Loonland AG hat

aufgrund der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 29.

Mai 2007 mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer

5%-Wandelanleihe beschlossen.

Die Wandelanleihe 2007/2008 ist eingeteilt in bis zu 2.749.938,00

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,00. Den Aktionären

wird ein Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für jeweils vier TV-Loonland

Aktien eine Teilschuldverschreibung zum Bezugspreis von EUR 1,00 beziehen

können. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrags mit jährlich 5% verzinst.

Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet.

Simon Flamank, Vorstand der TV-Loonland AG, kommentierte: 'Aus den

erwarteten Mittelzuflüssen werden EUR 1 Mio. zur Erfüllung einer Bedingung

aus der kürzlich mit den Banken abgeschlossenen

Restrukturierungsvereinbarung, welche auf der letzten Hauptversammlung

erläutert wurde, verwendet. Die restlichen Mittel fließen dem operativen

Geschäft zu.'

Die Anleihebedingungen sowie das Bezugsangebot können für die Dauer des

Bezugsangebots, das am 27. November 2007 beginnt, auf der TV-Loonland

Investor Relations Website sowie unter www.vem-aktienbank.de eingesehen

werden.

PR-030 - 071122

Über TV Loonland

TV-Loonland ist als unabhängiges, eigenständiges Medienunternehmen an

Standorten in München, London, Paris und Miami vertreten und genießt

weltweit Anerkennung für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung seiner

Inhalte, in erster Linie für das Kinder und Jugendlichensegment.

TV-Loonland feiert weltweit Vermarktungserfolge mit ihren Shows wie z.B.

Pettersson und Findus, Cramp Twins, Transformers, Little Princess und My

Little Pony.

Als Produktionshaus hat sich TV-Loonland den Ruf erarbeitet, hochwertige,

termin- und budgetgerechte Ergebnisse zu liefern und insbesondere

hinsichtlich umfangreicher internationaler Koproduktionen über einen großen

Erfahrungsschatz zu verfügen.

Kontakt: Presse/Investor Relations

Mark Kilisek/Wendelin Probst

Tel.: [phone] - 0

Fax: [phone] - 199

E-Mail: [email protected] / [email protected]

TV-Loonland AG

Münchner Straße 16

85774 Unterföhring/München

Deutschland

22.11.2007