DGAP-Adhoc: Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG: AHBR bietet Rückkauf von Öffentlichen Pfandbriefen an

Aktualizacja: 22.02.2017 02:48 Publikacja: 26.04.2007 08:07

Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG / Absichtserklärung

26.04.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG (AHBR) beabsichtigt, die

Gläubiger von 5 Öffentlichen Jumbo-Pfandbriefen und 15 Öffentlichen

Standard-Pfandbriefen aufzufordern, Angebote zum Verkauf der betreffenden

Pfandbriefe zu unterbreiten. Von den insgesamt 20 Emissionen sind 10 am

amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und 7 an der Düsseldorfer

Wertpapierbörse zugelassen; 3 Öffentliche Pfandbriefe sind nicht

börsennotiert. Die Emissionen Reihe 501 und Reihe 505 sind zudem an der

Eurolist der Euronext Paris S.A. notiert.

Die Angebotsperiode wird voraussichtlich am Donnerstag, den 26. April 2007,

beginnen und für die Jumbo-Pfandbriefe voraussichtlich am Mittwoch, den 09.

Mai 2007 um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) enden. Für die

Standard-Pfandbriefe endet die Angebotsfrist voraussichtlich am Dienstag,

den 15. Mai 2007 um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).

Der Rückkauf wird sich auf folgende Öffentliche Pfandbriefe beziehen:

Jumbo-Pfandbriefe

DE0002027968 EUR 2.500,0 Mio. 4,00% Öpfe. R. 496 v. 1999/2009

DE0002029519 EUR 5.000,0 Mio. 5,00% Öpfe. R. 501 v. 1999/2009

DE0002029550 EUR 3.000,0 Mio. 5,50% Öpfe. R. 505 v. 2000/2010

DE0003159554 EUR 1.400,0 Mio. 5,00% Öpfe. R. 955 v. 1998/2012

DE0002027976 EUR 1.000,0 Mio. 4,25% Öpfe. R. 497 v. 1999/2014

Standard Pfandbriefe

DE000A0BVBD4 EUR 10,0 Mio. 2,63% - 2,90% ÖPfe. R. 550 v. 2005/2008

DE0003159992 DM 32,2 Mio. 5,00% Öpfe. R. 999 v. 1998/2008

DE000A0BVBB8 EUR 50,0 Mio. 2,785% Öpfe. R. 549 v. 2005/2008

DE000A0BVAW6 EUR 10,0 Mio. 2,50% ÖPfe. R. 536 v. 2005/2008

DE0003159950 EUR 75,0 Mio. 5,50% ÖPfe. R. 995 v. 1999/2008

DE0003159687 EUR 155,0 Mio. 3MEuribor + 1bp ÖPfe. R. 968 v. 1999/2009

DE0003159711 EUR 200,0 Mio. 6MEuribor + 1bp ÖPfe. R. 971 v. 1999/2009

DE000A0BVAP0 EUR 20,0 Mio. 2,875% ÖPfe. R. 530 v. 2005/2009

DE000A0BVA06 EUR 10,0 Mio. 2,53% - 3,00% ÖPfe. R. 540 v. 2005/2009

DE000A0BU907 EUR 78,9 Mio. 3MEuribor ÖPfe. R. 525 v. 2004/2009

DE000A0BVAZ9 EUR 50,0 Mio. 2,71% ÖPfe. R. 539 v. 2005/2010

DE0001004224 EUR 60,0 Mio. 3MEuribor ÖPfe. R. 422 v. 2000/2010

DE000A0BVA97 EUR 100,0 Mio. 2,803% ÖPfe. R. 547 v. 2005/2010

DE0003159497 DM 50,0 Mio. 3MLibor ÖPfe. R. 949 v. 1998/2012

DE000A0BVAU0 EUR 25,0 Mio. 3,00% ÖPfe. R. 534 v. 2005/2014

Es ist beabsichtigt, die Citigroup Global Markets Limited und die Deutsche

Bank AG, London Branch, mit der Durchführung der Transaktion zu

beauftragen.

Hintergrund für diese Transaktion ist die von der AHBR im Rahmen der

strategischen Neuausrichtung beschlossene Aufgabe des Geschäftsfeldes

Staatsfinanzierung. Das bestehende Portfolio soll über Rückkäufe vorzeitig

und nachhaltig abgebaut werden. Das Rückkaufangebot beinhaltet jeweils das

Gesamtvolumen aller ausstehenden Pfandbriefe einer Emission.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eine Auflistung rliegen.

Kontakt:

Axel Leupold

Telefon: +49-(0)69-7179 543

Telefax: +49-(0)69-7179 506

[email protected]

DGAP 26.04.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG

Bockenheimer Landstraße 25

60325 Frankfurt am Main Deutschland

Telefon: 069 / 7179 - 543

Fax: 069 / 7179 - 506

E-mail: [email protected]

www: www.ahbr.de

ISIN: DE0008002874, DE0005169734, DE0005169759, DE0008002866, DE0008103029, DE0008103037, DE0008103045, DE0008103052, DE0008103078, DE0008103094

WKN: 800287

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr

in Stuttgart, Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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