Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG / Absichtserklärung
26.04.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG (AHBR) beabsichtigt, die
Gläubiger von 5 Öffentlichen Jumbo-Pfandbriefen und 15 Öffentlichen
Standard-Pfandbriefen aufzufordern, Angebote zum Verkauf der betreffenden
Pfandbriefe zu unterbreiten. Von den insgesamt 20 Emissionen sind 10 am
amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und 7 an der Düsseldorfer
Wertpapierbörse zugelassen; 3 Öffentliche Pfandbriefe sind nicht
börsennotiert. Die Emissionen Reihe 501 und Reihe 505 sind zudem an der
Eurolist der Euronext Paris S.A. notiert.
Die Angebotsperiode wird voraussichtlich am Donnerstag, den 26. April 2007,
beginnen und für die Jumbo-Pfandbriefe voraussichtlich am Mittwoch, den 09.
Mai 2007 um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) enden. Für die
Standard-Pfandbriefe endet die Angebotsfrist voraussichtlich am Dienstag,
den 15. Mai 2007 um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).
Der Rückkauf wird sich auf folgende Öffentliche Pfandbriefe beziehen:
Jumbo-Pfandbriefe
DE0002027968 EUR 2.500,0 Mio. 4,00% Öpfe. R. 496 v. 1999/2009
DE0002029519 EUR 5.000,0 Mio. 5,00% Öpfe. R. 501 v. 1999/2009
DE0002029550 EUR 3.000,0 Mio. 5,50% Öpfe. R. 505 v. 2000/2010
DE0003159554 EUR 1.400,0 Mio. 5,00% Öpfe. R. 955 v. 1998/2012
DE0002027976 EUR 1.000,0 Mio. 4,25% Öpfe. R. 497 v. 1999/2014
Standard Pfandbriefe
DE000A0BVBD4 EUR 10,0 Mio. 2,63% - 2,90% ÖPfe. R. 550 v. 2005/2008
DE0003159992 DM 32,2 Mio. 5,00% Öpfe. R. 999 v. 1998/2008
DE000A0BVBB8 EUR 50,0 Mio. 2,785% Öpfe. R. 549 v. 2005/2008
DE000A0BVAW6 EUR 10,0 Mio. 2,50% ÖPfe. R. 536 v. 2005/2008
DE0003159950 EUR 75,0 Mio. 5,50% ÖPfe. R. 995 v. 1999/2008
DE0003159687 EUR 155,0 Mio. 3MEuribor + 1bp ÖPfe. R. 968 v. 1999/2009
DE0003159711 EUR 200,0 Mio. 6MEuribor + 1bp ÖPfe. R. 971 v. 1999/2009
DE000A0BVAP0 EUR 20,0 Mio. 2,875% ÖPfe. R. 530 v. 2005/2009
DE000A0BVA06 EUR 10,0 Mio. 2,53% - 3,00% ÖPfe. R. 540 v. 2005/2009
DE000A0BU907 EUR 78,9 Mio. 3MEuribor ÖPfe. R. 525 v. 2004/2009
DE000A0BVAZ9 EUR 50,0 Mio. 2,71% ÖPfe. R. 539 v. 2005/2010
DE0001004224 EUR 60,0 Mio. 3MEuribor ÖPfe. R. 422 v. 2000/2010
DE000A0BVA97 EUR 100,0 Mio. 2,803% ÖPfe. R. 547 v. 2005/2010
DE0003159497 DM 50,0 Mio. 3MLibor ÖPfe. R. 949 v. 1998/2012
DE000A0BVAU0 EUR 25,0 Mio. 3,00% ÖPfe. R. 534 v. 2005/2014
Es ist beabsichtigt, die Citigroup Global Markets Limited und die Deutsche
Bank AG, London Branch, mit der Durchführung der Transaktion zu
beauftragen.
Hintergrund für diese Transaktion ist die von der AHBR im Rahmen der
strategischen Neuausrichtung beschlossene Aufgabe des Geschäftsfeldes
Staatsfinanzierung. Das bestehende Portfolio soll über Rückkäufe vorzeitig
und nachhaltig abgebaut werden. Das Rückkaufangebot beinhaltet jeweils das
Gesamtvolumen aller ausstehenden Pfandbriefe einer Emission.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Eine Auflistung rliegen.
Kontakt:
Axel Leupold
Telefon: +49-(0)69-7179 543
Telefax: +49-(0)69-7179 506
axel.leupold@ahbr.de
DGAP 26.04.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG
Bockenheimer Landstraße 25
60325 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon: 069 / 7179 - 543
Fax: 069 / 7179 - 506
E-mail: axel.leupold@ahbr.de
www: www.ahbr.de
ISIN: DE0008002874, DE0005169734, DE0005169759, DE0008002866, DE0008103029, DE0008103037, DE0008103045, DE0008103052, DE0008103078, DE0008103094
WKN: 800287
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
in Stuttgart, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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