DGAP-Adhoc: IMMOEAST AG: IMMOEAST startet Kapitalerhöhung mit rund EUR 3 Mrd. Emissionsvolumen

IMMOEAST AG / Kapitalerhöhung

02.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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IMMOEAST startet Kapitalerhöhung mit rund EUR 3 Mrd.

Emissionsvolumen

Die IMMOEAST AG startet mit dem heutigen Tag eine umfangreiche

Kapitalerhöhung, bei der bis zu 277.941.375 neue Aktien ausgegeben werden.

Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis wird die Emission bei

vollständiger Platzierung ein Volumen von voraussichtlich rund EUR 3 Mrd.

umfassen und wäre damit die größte Kapitalerhöhung in der

Unternehmensgeschichte der IMMOEAST AG.

Mit dem Emissionserlös schafft die Gesellschaft die Voraussetzungen, um ein

bereits schriftlich fixiertes Investitionsprogramm mit einem Volumen von

rund EUR 6 Mrd. zu finanzieren. Da das Investitionsprogramm 2006/2007

früher als geplant schon im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2006/2007 mit

Investitionen von EUR 5,3 Mrd. abgeschlossen werden konnte, wurde bereits

im 4. Quartal 2006/2007 mit der Umsetzung des neuen Investitionsprogramms

begonnen. Das Programm ist im Hinblick auf die geografische Streuung,

sektorale Gliederung und Art der Investitionen genau definiert und wird zu

Veränderungen in der Portfoliostruktur führen. Der Anteil der

Entwicklungsprojekte in allen Neuinvestitionen würde demnach auf rund zwei

Drittel steigen. Sektoral würden Einzelhandelsimmobilien gegenüber Büros an

Gewicht gewinnen. Regional würde der Investitionsschwerpunkt von Zentral-

und Osteuropa nach Südosteuropa mit dem Kernmarkt Rumänien verlagert

werden. Auch Russland und Ukraine werden mit einem Anteil von 25% am

Investitionsprogramm weiter an Bedeutung gewinnen. Mit erfolgreicher

Umsetzung dieses Investitionsprogramms würde das Immobilienvermögen der

IMMOEAST AG inkl. bereits vertraglich fixierter Investitionen in den

kommenden 12-18 Monaten auf über EUR 12 Mrd. steigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt derzeit rund EUR 555,9 Mio. und

wird sich durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis 2:1 auf bis zu rund

EUR 833,8 Mio. erhöhen. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit

EUR 12,00 pro neuer Aktie festgelegt, der endgültige Bezugs- und

Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt.

Die Angebotsfrist läuft von 2. Mai bis 21. Mai 2007, 18.00 Uhr. Die

Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von 2. Mai bis 21. Mai 2007, 12.00

Uhr, ausgeübt werden. Es kann für je 2 bestehende Aktien 1 neue Aktie

bezogen werden. Die Mehrheitsaktionärin der IMMOEAST AG, die IMMOFINANZ AG,

hat angekündigt, ihre Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung voll auszuüben

und somit ihren 50,46%-Anteil an der Gesellschaft beizubehalten.

Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet

werden können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist

voraussichtlich am 21. Mai 2007 festgesetzt werden. Als erster Handelstag

der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 24. Mai 2007 vorgesehen. Die

Gesellschaft strebt im Zuge ihrer Kapitalerhöhung auch ein Zweitlisting am

Main Market der Warschauer Börse an. Die Aufnahme des Börsehandels an der

Warschauer Börse wird voraussichtlich am 25. Mai 2007 erfolgen.

Die Emission wird von einem Konsortium führender Investmentbanken

begleitet. Als Joint Global Coordinators und Bookrunner der Emission

fungieren die Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse, die

Deutsche Bank, Morgan Stanley und die UniCredit Group (BA-CA). Co-Lead

Manager sind direktanlage.at, Erste Bank, Raif Aktiengesellschaft,

Bankgasse 2, 1010 Wien, der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere

Zollamtstraße 13, 1030 Wien, Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010

Wien, der Deutsche Bank AG, Hohenstaufengasse 4, 1010 Wien, und weiteren

ausgewählten Kreditinstituten kostenlos zur Verfügung gestellt. Im

Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind

lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen

Aktien und die Bezugsrechte werden weder gemäß United States Securities Act

of 1933 ('Securities Act') noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden

der USA registriert. Die Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft bzw. ausgeübt werden. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder

zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Australien oder Japan dar.

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distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

DGAP 02.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: IMMOEAST AG

Bankgasse 2

1010 Wien Österreich

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: http://www.immoeast.at

ISIN: AT0000642806

WKN: A0BLUL

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Wien; Freiverkehr in Berlin-Bremen,

München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

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