Aktualizacja: 21.02.2017 22:47 Publikacja: 02.05.2007 07:30
SGL Carbon AG / Anleiheemission
02.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
? Emissionsvolumen von ca. 210 Mio. Euro
? SGL Group löst bestehende Finanzverbindlichkeiten ab
Wiesbaden, 2. Mai 2007. Der Vorstand der SGL Carbon AG ('SGL') hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und
nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht
('Wandelan-leihe') beschlossen. Die Emission wird institutionellen
Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuildingverfahrens zum Kauf ange-boten. Das Bezugsrecht der
Altaktionäre der SGL Carbon AG wurde ausge-schlossen.
Die Wandelanleihe hat ein Volumen von ca. 210 Mio. Euro und wird in bis zu
ca. 5,6 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon AG wandelbar sein.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und wird zu 100% des
Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Sie zahlt einen nachschüssigen Ku-pon
von 0,75 - 1,25 %. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einer Prä-mie
von 25 - 30 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
SGL Carbon AG während des Bookbuildingverfahrens.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement
findet um den 16. Mai 2007 statt.
Die SGL Carbon AG beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel
am Euro MTF Segment der Börse Luxemburg bis Ende Juli 2007, die Emission
ist jedoch nicht abhängig von dieser Zulassung.
Dresdner Kleinwort, ABN AMRO Rothschild und LBBW begleiten die Platzie-rung
der Wandelanleihe als Joint Lead Manager.
Der Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe wird insbesondere zur
Ablö-sung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebenen
und von SGL garantierten Hochzinsanleihe sowie des bestehenden
syndizier-ten Kredits verwendet.
Die Begebung der Wandelanleihe ist Teil einer von SGL Group beabsichtigten
umfassenden Neufinanzierung, die darüber hinaus eine variabel verzinsliche
besicherte Unternehmensanleihe in einer Größenordnung von bis zu 200 Mio.
Euro sowie einen neuen besicherten syndizierten Betriebsmittelkredit und
eine Investitionslinie in Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro umfassen soll.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301
Amtlicher Markt / Prime Standard /
Frankfurter Wertpapierbörse / Firmensitz: Wiesbaden
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die SGL Group - The Carbon Company
Die SGL Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus
Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon-
und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die
Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von
Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz langjährigen Anwendungs- und
Enginee-ring-Know-hows. Damit wird die breite Werkstoffbasis des
Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien
kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaf-ten wie zum Beispiel
Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie
Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die Hochleistungsmaterialien
und -produkte der SGL Group werden aufgrund des von Energie- und
Rohstoffknappheit getriebenen Paradigmen-wechsels im Materialeinsatz von
mehr und mehr Industrien zunehmend nachgefragt. Carbon- und Gwie Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungshersteller sowie
die Kernenergie zählen zu den Kunden.
Mit ca. 30 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie
einem Service-Netz in über 100 Ländern ist die SGL Group ein global
ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäfts-jahr 2006 erwirtschafteten 5.250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR. Die
Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland.
Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb
der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON Aktiengesellschaft
wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und
dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder
an U.S. per-sons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Bran-chenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada
oder Japan
Ansprechpartner für institutionelle Investoren und Analysten:
Unternehmenskommunikation / Investor Relations / Raj Roychowdhury
Tel. : +49 611 60 29 106 / Fax : +49 6 11 60 29 101 / Mobil : +49 172 671
7445
e-mail : [email protected] / Internet : www.sglcarbon.de
Ansprechpartner für Journalisten:
Unternehmenskommunikation / Pressestelle / Stefan Wortmann
Tel. : +49 611 60 29 105 / Fax : +49 6 11 60 29 101 / Mobil : +49 170 540
2667
e-mail : [email protected] / Internet : www.sglcarbon.de
DGAP 02.05.2007
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: SGL Carbon AG
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 0
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-mail: [email protected]
www: www.sglcarbon.de
ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
Indizes: MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET.COM
Inflacja za oceanem była zgodna z oczekiwaniami i utwierdziła inwestorów w przekonaniu, że za tydzień Fed zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp.
Niespodziewanie prezes NBP Adam Glapiński przewrotnie przesunął perspektywę powrotu do obniżek stóp procentowych na 2026 rok.
Rynek obligacji odreagowuje po dłuższym okresie rosnących rentowności.
W środę krajowe obligacje zyskiwały. Otwarcie było nieco słabsze, ale po południu rentowności były nawet o 5 pkt bazowych niższe niż we wtorek.
Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczyły wzrostu kosztów działalności i musiały sobie z nimi radzić, często odkładając inwestycje w ICT. Czy ograniczając wydatki na ten cel firmy postępowały racjonalnie?
Zwycięstwo Donalda Trumpa potwierdziło obawy inwestorów zainteresowanych rynkiem długu, co do okresu utrzymywania się wyższych stóp procentowych.
Republikański prezydent będzie realizować politykę transakcyjną skupioną na dobrobycie Amerykanów i na interesach na Pacyfiku.
Krajowy rynek akcji znów osuwa się pod własnym ciężarem. Za oceanem rekord Nasdaqa, ale rośnie ryzyko korekty.
Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim przyniosła rozdanie o konsolidacyjnym charakterze i skończyła się skromnymi zmianami głównych indeksów.
Europejskie indeksy kontynuują wczorajsze zawahanie i znów notują sesję bez wyraźnego trendu. CAC40 spada o niecałe 0,2%, DAX pozostaje blisko cen zamknięcia z poprzedniej sesji, a wyraźniejsze ruchy widać jedynie na szwajcarskim SMI (-0,2%) oraz brytyjskim FTSE 100 (-0,3%).
Na rynkach listopad przyniósł bardzo dużo zawirowań. Zwycięstwo Donalda Trumpa spowodowało mocny ruch na rynkach finansowych, objawiając tzw. “Trump Trade 2.0”.
Indeks krajowych dużych spółek w piątkowe przedpołudnie traci 0,3 proc. przy około 5,5-proc. przecenie CD Projektu.
Pierwszy rok cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych wypada na ogół okazale: 30-proc. stopa zwrotu za czasów Baracka Obamy.
Europejski rynek skończył dzisiejszą sesję z marginalnymi wzrostami. DAX zyskał 0,1%, szwajcarski SMI notuje prawie 0,3% wzrost, a włoski IT40 zyskał prawie 0,4%.
Czwartkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się spadkami głównych indeksów. WIG20 stracił 0,85 procent z licznikiem obrotu pokazującym blisko 1,44 mld złotych, gdy indeks szerokiego rynku oddał 0,77 procent przy przeszło 1,70 mld złotych obrotu.
Przyszły rok w mieszkaniówce zapowiada się podobnie do tego. Wiele zależy od tego, czy będzie nowy program dopłat do kredytów i czy dojdzie do obniżek stóp procentowych – mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom.
Z najnowszego raportu analityków Domu Maklerskiego BDM wynika, że akcje Enter Air są niedowartościowane. Dlatego utrzymali rekomendację „kupuj” wyznaczając cenę docelową na poziomie 69,50 zł.
Podmioty gospodarcze często narzekają (i często mają rację) na przeregulowanie, na nieżyciowe przepisy utrudniające prowadzenie działalności, na niepotrzebną biurokrację. Przyczyny tego zjawiska wynikają z pokusy zapobiegania różnym niekorzystnym zjawiskom poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów oraz z braku systemu usuwania zanieczyszczeń regulacyjnych.
Krajowy rynek akcji znów osuwa się pod własnym ciężarem. Za oceanem rekord Nasdaqa, ale rośnie ryzyko korekty.
Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim przyniosła rozdanie o konsolidacyjnym charakterze i skończyła się skromnymi zmianami głównych indeksów.
Podstawową cechą sporu korporacyjnego jest to, że ryzyko jego wystąpienia jest rzeczą stałą. Różne w czasie może być tylko jego natężenie, co przekłada się na szansę wyprzedzającego wyłapania zbliżającego się zagrożenia.
Porozumienia akcjonariuszy to jedno z najbardziej kontrowersyjnych i złożonych zagadnień dotyczących obrotu akcjami na rynku regulowanym.
Europejskie indeksy kontynuują wczorajsze zawahanie i znów notują sesję bez wyraźnego trendu. CAC40 spada o niecałe 0,2%, DAX pozostaje blisko cen zamknięcia z poprzedniej sesji, a wyraźniejsze ruchy widać jedynie na szwajcarskim SMI (-0,2%) oraz brytyjskim FTSE 100 (-0,3%).
Przygotowanie transakcji biznesowej to proces wieloetapowy, który wymaga precyzyjnego planowania, uwzględnienia specyfiki każdej umowy oraz odpowiedniego zabezpieczenia interesów stron. W dobie globalizacji i wzrostu złożoności relacji gospodarczych nie ma miejsca na niedopatrzenia – każde niedociągnięcie może prowadzić do kosztownych sporów lub utraty zaufania między stronami.
Ustawa o ochronie sygnalistów nałożyła na średnie i duże podmioty szereg nowych obowiązków, w tym prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, które wymagają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i narzędzi.
Na rynkach listopad przyniósł bardzo dużo zawirowań. Zwycięstwo Donalda Trumpa spowodowało mocny ruch na rynkach finansowych, objawiając tzw. “Trump Trade 2.0”.
NBP w październiku zakupił 7,5 ton złota i jego udział w rezerwach wynosi ponad 17,7 proc. - podał bank centralny.
Główną bohaterką gry będzie Ciri, przybrana córka Geralta z Rivii - wynika ze zwiastuna nowej części wiedźmińskiej sagi. Został wyświetlony już kilka milionów razy. Na wieści ze studia reaguje też kurs akcji.
Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 4,7 proc. rok do roku – podał w piątek GUS. To oznacza rewizję w górę szybkiego szacunku sprzed dwóch tygodni (4,6 proc.). Ceny towarów wzrosły o 3,8 proc. rok do roku, a usług – o 7,2 proc.
Na rynku obligacji deweloperów duży ruch, a w samej mieszkaniówce czasy ciekawe. O perspektywach powie Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom, której niedawno zatwierdzono prospekt o wartości aż 400 mln zł.
Indeks krajowych dużych spółek w piątkowe przedpołudnie traci 0,3 proc. przy około 5,5-proc. przecenie CD Projektu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
