DF Deutsche Forfait AG / Börsengang
11.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DF Deutsche Forfait AG: Preisspanne zum geplanten Börsengang liegt bei 7,00
bis 7,50 Euro
Köln, 11. Mai 2007 - Die Kölner DF Deutsche Forfait AG plant am 24. Mai
2007 die No-tierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse. Auf Grundlage des am heutigen Tage auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Wertpapierprospekts läuft
die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 14. bis zum 22. Mai
2007. Die Preispanne wurde am 09. Mai 2007 vom Vorstand festgelegt und
beträgt 7,00 bis 7,50 Euro.
Es werden insgesamt bis zu 2.070.000 Aktien der Gesellschaft angeboten.
Davon stam-men bis zu 1.800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu
270.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre für eine eventuelle
Mehrzuteilung. Auf der Grundlage der Preisspanne beträgt das gesamte
Emissionsvolumen zwischen 14,5 und 15,5 Millionen Euro (inklusive
Mehrzuteilung). Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt bis zu 13,5
Millionen Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien
(inklusive Mehrzuteilung) liegt der Streubesitz bei rund 30 Prozent. Die
equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Börsengang als Joint Lead
Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agiert die comdirect Bank
AG.
DF Deutsche Forfait AG
Media & Investor Relations
Kattenbug 18 - 24
50667 Cologne
T +49 221 97376-46
F +49 221 97376-60
E communications@dfag.de
http://www.dfag.de
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795
Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als An-lageform nachfragen.
DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche
Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der
Grundlage des heute veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts erfolgen.
Ein solcher Wertpapierprospekt wird ab heute auf der Homepage der
Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungs dar. Wertpapiere, einschließlich der
Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots,
dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell
veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil
davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA durchzuführen.
DGAP 11.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail: dfag@dfag.de
www: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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