DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Preisspanne zum geplanten Börsengang liegt bei 7,00 bis 7,50 Euro

Aktualizacja: 21.02.2017 02:49 Publikacja: 11.05.2007 20:02

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

11.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DF Deutsche Forfait AG: Preisspanne zum geplanten Börsengang liegt bei 7,00

bis 7,50 Euro

Köln, 11. Mai 2007 - Die Kölner DF Deutsche Forfait AG plant am 24. Mai

2007 die No-tierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse. Auf Grundlage des am heutigen Tage auf der

Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Wertpapierprospekts läuft

die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 14. bis zum 22. Mai

2007. Die Preispanne wurde am 09. Mai 2007 vom Vorstand festgelegt und

beträgt 7,00 bis 7,50 Euro.

Es werden insgesamt bis zu 2.070.000 Aktien der Gesellschaft angeboten.

Davon stam-men bis zu 1.800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu

270.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre für eine eventuelle

Mehrzuteilung. Auf der Grundlage der Preisspanne beträgt das gesamte

Emissionsvolumen zwischen 14,5 und 15,5 Millionen Euro (inklusive

Mehrzuteilung). Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt bis zu 13,5

Millionen Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien

(inklusive Mehrzuteilung) liegt der Streubesitz bei rund 30 Prozent. Die

equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Börsengang als Joint Lead

Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agiert die comdirect Bank

AG.

DF Deutsche Forfait AG

Media & Investor Relations

Kattenbug 18 - 24

50667 Cologne

T +49 221 97376-46

F +49 221 97376-60

E [email protected]

http://www.dfag.de

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795

Wertpapierkennnummer (WKN): 548879

Börsenkürzel: DE6

Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen

An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.

Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen

Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der

Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden

Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung

ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch

für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der

Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der

Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.

So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine

Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in

einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die

Forderungen als An-lageform nachfragen.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche

Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der

Grundlage des heute veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts erfolgen.

Ein solcher Wertpapierprospekt wird ab heute auf der Homepage der

Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungs dar. Wertpapiere, einschließlich der

Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots,

dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen

(wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger

Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell

veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil

davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den USA durchzuführen.

DGAP 11.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: DF Deutsche Forfait AG

Kattenbug 18-24

50667 Köln Deutschland

Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0

Fax: +49 (0)221 - 973 76 76

E-mail: [email protected]

www: www.dfag.de

ISIN: DE0005488795

WKN: 548879

Indizes:

Notierung vorgesehen / designated to be listed

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