DGAP-Adhoc: Metis Capital Ltd.: Bieterverfahren für institutionelle Investoren abgeschlossen

Aktualizacja: 20.02.2017 09:41 Publikacja: 24.05.2007 17:40

Metis Capital Ltd. / Anleiheemission/Anleiheemission

24.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Tel Aviv/ Israel; 24. Mai 2007 - Bezugnehmend auf die Ad hoc-Mitteilung,

die das Unternehmen am 28. März 2007 anlässlich der Einreichung des

Prospektentwurfs des Unternehmens veröffentlicht hat, gibt Metis Capital

Ltd. (Prime Standard: EIC; TASE: MTSC) bekannt, dass am 21. Mai 2007 ein

Bieterverfahren für institutionelle Investoren ('das Bieterverfahren')

durchgeführt wurde, um den Zinssatz für folgende Anleihen und Optionen zu

ermitteln:

Anleihen im Wert von NIS 118.000.000 (Serie A) zu 94 Prozent des

Nominalwertes; 295.000 Optionen (Serie 2), die zum Bezug von Aktien des

Unternehmens zu einem zusätzlichen Bezugspreis von NIS 24 pro Anleihe

ausgeübt werden können (nicht ver-bunden mit dem Verbraucherpreis-Index);

und 590,000 Optionen (Serie 3), die zum Bezug von Anleihen (Serie A) im

Nominalwert von NIS 100 ausgeübt werden können zu einem zusätzlichen

Bezugspreis von NIS 96 je Anleihe (verbunden mit dem

Verbraucherpreis-Index).

Das zuvor Erwähnte stand in Verbindung mit 295.000 Anteilen zu einem Preis

von NIS 376 für jeden Anteil, einem Zinssatz für Anleihen (Serie A), der

nicht niedriger als 5 Prozent und nicht höher als 6,5 Prozent liegen wird,

und zusätzlich zur Verpflichtung des Unternehmens, am ersten Handelstag den

Kauf von Anleihen (Serie 3) zu einem Preis von NIS 3 je Anleihe anzubieten.

Der Zinssatz, der in dem Bieterverfahren festgelegt wurde, beläuft sich auf

6,2 Prozent.

Während des Bieterverfahrens sind Angebote institutioneller Investoren für

insgesamt 296.355 Anteile eingegangen. Aus diesen wurden Angebote für

60.355 Anteile nicht akzeptiert, die einen Zinssatz angegeben haben, der

höher lag, als der im Bieterverfahren festgelegte Satz, während Angebote

für 236.000 Anteile (einschließlich 80 Pro-zent der Anteile, die im

Prospekt angeboten wurden) angenommen wurden.

Die Zuteilungsquote für institutionelle Investoren, die den im

Bieterverfahren festgelegten Zinssatz geboten haben, beträgt 95,17

Prozent.

Die Veröffentlichung dieser Ad hoc-Mitteilung stellt kein Angebot für die

Aktien des Unternehmens und/oder keine Empfehlung und/oder keine Werbung

für die Aktien des Unternehmens dar. Ein Angebot von Aktien des

Unternehmens erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des

veröffen-tlichten und gebilligten Prospekts des Unternehmens.

Weitere Informationen sind erhältlich von:

Metis Capital Ltd.

Eli Pevzner, CFO

Fon: +972-3-537-3000

E-Mail: [email protected]

Kirchhoff Consult AG

Janina Wismar

Fon: +49-40-609 186-50

E-Mail: [email protected]

Kontakt:

Metis Capital Ltd.

Eran Gluksman, CFO

Phone: +972-3-537 3000

E-mail: [email protected]

Annett van de Bunt

Investor Relations

Phone: +49-179-7692513

E-mail: [email protected]

DGAP 24.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Metis Capital Ltd.

30 Hamasger Street

61090 Tel-Aviv Israel

Telefon: +972 (03) 537-3000

Fax: +972 (03) 537-4000

E-mail: [email protected]

www: www.metis-capital.com

ISIN: IL0003570129

WKN: 93673

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