Metis Capital Ltd. / Anleiheemission/Anleiheemission
24.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Tel Aviv/ Israel; 24. Mai 2007 - Bezugnehmend auf die Ad hoc-Mitteilung,
die das Unternehmen am 28. März 2007 anlässlich der Einreichung des
Prospektentwurfs des Unternehmens veröffentlicht hat, gibt Metis Capital
Ltd. (Prime Standard: EIC; TASE: MTSC) bekannt, dass am 21. Mai 2007 ein
Bieterverfahren für institutionelle Investoren ('das Bieterverfahren')
durchgeführt wurde, um den Zinssatz für folgende Anleihen und Optionen zu
ermitteln:
Anleihen im Wert von NIS 118.000.000 (Serie A) zu 94 Prozent des
Nominalwertes; 295.000 Optionen (Serie 2), die zum Bezug von Aktien des
Unternehmens zu einem zusätzlichen Bezugspreis von NIS 24 pro Anleihe
ausgeübt werden können (nicht ver-bunden mit dem Verbraucherpreis-Index);
und 590,000 Optionen (Serie 3), die zum Bezug von Anleihen (Serie A) im
Nominalwert von NIS 100 ausgeübt werden können zu einem zusätzlichen
Bezugspreis von NIS 96 je Anleihe (verbunden mit dem
Verbraucherpreis-Index).
Das zuvor Erwähnte stand in Verbindung mit 295.000 Anteilen zu einem Preis
von NIS 376 für jeden Anteil, einem Zinssatz für Anleihen (Serie A), der
nicht niedriger als 5 Prozent und nicht höher als 6,5 Prozent liegen wird,
und zusätzlich zur Verpflichtung des Unternehmens, am ersten Handelstag den
Kauf von Anleihen (Serie 3) zu einem Preis von NIS 3 je Anleihe anzubieten.
Der Zinssatz, der in dem Bieterverfahren festgelegt wurde, beläuft sich auf
6,2 Prozent.
Während des Bieterverfahrens sind Angebote institutioneller Investoren für
insgesamt 296.355 Anteile eingegangen. Aus diesen wurden Angebote für
60.355 Anteile nicht akzeptiert, die einen Zinssatz angegeben haben, der
höher lag, als der im Bieterverfahren festgelegte Satz, während Angebote
für 236.000 Anteile (einschließlich 80 Pro-zent der Anteile, die im
Prospekt angeboten wurden) angenommen wurden.
Die Zuteilungsquote für institutionelle Investoren, die den im
Bieterverfahren festgelegten Zinssatz geboten haben, beträgt 95,17
Prozent.
Die Veröffentlichung dieser Ad hoc-Mitteilung stellt kein Angebot für die
Aktien des Unternehmens und/oder keine Empfehlung und/oder keine Werbung
für die Aktien des Unternehmens dar. Ein Angebot von Aktien des
Unternehmens erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffen-tlichten und gebilligten Prospekts des Unternehmens.
Weitere Informationen sind erhältlich von:
Metis Capital Ltd.
Eli Pevzner, CFO
Fon: +972-3-537-3000
E-Mail: investor@metis-capital.com
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Kontakt:
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DGAP 24.05.2007
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