Idea TFI: lepiej nie realizować tak dużej straty.
Nie wiemy, w którym momencie nasza czytelniczka zainwestowała w fundusz Idea Akcji, jednak prawie w każdej perspektywie – ostatnich miesięcy czy lat – jest on na minusie (w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 50 proc. pod kreską). Jego stopa zwrotu nie jest reprezentatywna dla całej grupy funduszy inwestujących w akcje – w czasie gdy Idea Akcji tracił, inne fundusze inwestujące na GPW zarabiały.
www.parkiet.com/szkolagieldowa
pomagamy inwestorom zarobić pierwszy milion
– Jak pokazuje przykład Idea Akcji w przypadku tego typu funduszy po stronie ryzyka jest nie tylko ogólna koniunktura giełdowa i dobór spółek do portfela, ale też zachowania innych klientów w postaci umorzeń jednostek uczestnictwa. To właśnie ich bardzo duża skala spowodowała konieczność przymusowej wyprzedaży aktywów przez Idea Akcji, co z kolei negatywnie odbiło się na wynikach. Z tego powodu fundusz przez lata znajdujący się w czołówce rankingów, w ostatnim czasie spadł na najniższe pozycje – tłumaczy Karol Kolouszek, dyrektor departamentu zarządzania aktywami DM IDMSA (broker zarządza funduszami Idea TFI). – Sprzedając jednostki funduszu Idea Akcji zrealizuje pani stratę. Jeśli więc środki zaangażowane w fundusz nie są potrzebne w tym momencie sugerujemy rozważenie pozostawienia ich w funduszu – odpowiada Kolouszek. Dlaczego? Idea TFI przekonuje, że czynniki, które doprowadziły do gwałtownych, masowych wypłat ze wszystkich funduszy zarządzanych przez towarzystwo są na wyczerpaniu (falę umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy Idea TFI wywołały ubiegłoroczne problemy spółek budowlanych). – Stopniowe stabilizowanie się liczby umorzeń w funduszach Idea TFI sprawia, że całkowite ryzyko związane z inwestowaniem w jednostki nie odbiega obecnie od średniej rynkowej – podaje Kolouszek. To oznacza, że teoretycznie wyniki funduszu zależą w coraz większym stopniu od koniunktury giełdowej.
