Dr Irena Eris opublikowała prospekt emisyjny. Oferta obejmuje do 11 mln nowych akcji, z której spółka zamierza pozyskać około 140 mln zł oraz sprzedaż do około 1,5 mln istniejących walorów. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 20 do 27 czerwca po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 12,8 zł. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Nie może być on mniejszy od 100 oraz większy niż 200 tys. akcji. Inwestorom indywidualnym przydzielone może zostać do 10 proc. oferowanych akcji, a inwestorom instytucjonalnym pozostałe 90 proc. Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, w ich rękach znajdzie się niemal 27 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po budowie księgi popytu (ruszy 20 czerwca) wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 27 czerwca. Rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełni Trigon DM.
Rozwój organiczny i przejęcia
– Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jego publikacja i rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok w drodze naszej firmy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dajemy inwestorom możliwość zainwestowania w dynamicznie rozwijającą się w Polsce i zagranicą spółkę rodzinną z sektora produktów kosmetycznych, nielicznie reprezentowanego do tej pory na GPW - komentuje Paweł Orfinger, prezes Dr Ireny Eris. Dodaje, że w planach spółka ma dynamiczny rozwój, zarówno organiczny, jak i przez akwizycje.
Z emisji nowych akcji firma zamierza pozyskać około 140 mln zł na sfinansowanie zakupu jednego lub większej liczby podmiotów lub aktywów (w tym również marek kosmetycznych), działających w sektorze kosmetycznym w Polsce lub zagranicą (kwota od 70 mln zł do 120 mln zł) oraz na sfinansowanie dalszego organicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych - w szczególności w Ameryce Północnej (od 30 mln zł do 80 mln zł).
W planach dywidenda
Kluczowym segmentem działalności biznesowej grupy jest segment kosmetyczny, który na koniec 2022 r. odpowiadał za 78 proc. łącznych przychodów. W sumie w zeszłym roku wyniosły one 340,2 mln zł, czyli o 14,3 proc. więcej niż rok wcześniej (w 2021 r. wyniosły prawie 298 mln zł wobec 245 mln zł w 2020 r.). W górę poszły też wyniki: znormalizowana EBITDA oraz zysk netto. Ta pierwsza w 2020 r. miała wartość 35,1 mln zł, w 2021 r. 54 mln zł, a w zeszłym roku urosła nieznacznie do 54,9 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł odpowiednio: 8,2 mln zł, 26,6 mln zł oraz prawie 31 mln zł.
Spółka w minionych latach wypłacała dywidendę. Również w 2023 r. wypłaciła (za rok 2022) ponad 12 mln zł, czyli 0,34 zł na akcję.
