Banki są gotowe ratować Dudę. Chcą zamienić część długów na akcje

Mięsna spółka może dziś dojść z bankami do porozumienia w sprawie spłaty długów i opcji. Część zobowiązań ma zostać zamieniona na akcje, reszta – na długoterminowy kredyt

[link=http://www.pkmduda.pl/]PKM Duda[/link] może przetrwać. Już wkrótce zarząd ma podpisać porozumienie z bankami w sprawie długów i opcji – wynika z informacji „Parkietu”. Dokument ma być parafowany przed końcem postępowania naprawczego, czyli do 31 lipca. Zgodnie z nim, znaczna część zobowiązań, w tym opcyjnych, zostanie zamieniona na nowe akcje PKM Duda. Dzisiaj najpierw spotykają się banki-wierzyciele, by ustalić ostateczną wspólną propozycję dla mięsnej spółki. Zaraz potem do stołu negocjacyjnego dosiądzie się Maciej Duda, prezes PKM Duda.

[srodtytul]Obustronna dobra wola[/srodtytul]

– Stanowiska nasze i banków zbliżyły się. Chcemy podpisać porozumienie jak najszybciej. Nie mamy zamiaru zwlekać do końca lipca. Banki wykazują dobrą wolę i na pewno zależy im na tym, żeby nasza spółka przetrwała. Rozważana jest emisja akcji dla banków w zamian za część zobowiązań, w tym i tych wynikających z opcji walutowych – powiedział „Parkietowi” Maciej Duda.

[link=http://www.parkiet.com/instrument/675,4.html]PKM Duda[/link] ma istotne zobowiązania m.in. wobec Kredyt Banku, także z tytułu opcji. Jego przedstawiciele odmówili komentarza w sprawie rozmów ze swoimi opcyjnymi wierzycielami. Na liście wierzycieli Dudy jest też BRE Bank (nie chodzi tu jednak o zobowiązania opcyjne), który niedawno zdecydował o zamianie należności od Feroco, spółki Zbigniewa Jakubasa, na jej akcje. Przedstawiciele BRE nie zaprzeczają, że można spodziewać się kolejnych tego typu transakcji.

– Uczestniczymy w rozmowach, które mogą doprowadzić do rozwiązania polegającego m.in. na objęciu udziałów w spółkach, które mają nierozliczone zobowiązania wobec naszego banku, przy czym nasze zaangażowanie w transakcje opcyjne było minimalne – mówi z kolei Grzegorz Adamski z BZ WBK, wobec którego PKM Duda również ma zobowiązania. – Jesteśmy gotowi na to porozumienie. Dobra wola jest z obu stron – twierdzi przedstawiciel innego banku.

[srodtytul]Kredyt długoterminowy[/srodtytul]

Jak dowiedział się „Parkiet”, wartość emisji akcji może sięgnąć około połowy zobowiązań opcyjnych Dudy, które wynoszą blisko 100 mln zł. Z naszych informacji wynika, że rozważana była cena emisyjna wynosząca około 1,5 zł. Co na to Maciej Duda? – Nie komentuję. Tego typu informacje do momentu oficjalnego podpisania porozumienia są tajne. Szczegóły podamy w komunikacie. Nie zapominajmy, że choć wszystko jest na dobrej drodze, to negocjacje się jeszcze nie zakończyły – twierdzi szef mięsnego koncernu.

Z informacji „Parkietu” wynika, że zobowiązania opcyjne, które nie zostaną skonwertowane na akcje, zostaną zamienione na długoterminowy kredyt. – Idea porozumienia jest taka, żeby po jego podpisaniu firma była zdolna do obsługi wszystkich swoich zobowiązań i generowała zyski. My negocjujemy warunki jak najbardziej korzystne dla spółki i, co za tym idzie, jej akcjonariuszy – dodaje Duda.

Nie będzie natomiast emisji dla funduszy private equity. O tej możliwości zarząd Dudy wspominał kilka miesięcy temu. – Teraz skupiamy się na negocjacjach z bankami. Rozmowy na temat ewentualnej emisji dla inwestorów finansowych zostały odłożone w czasie – twierdzi prezes Duda. Kiedy firma chciałaby wprowadzić w życie ustalenia negocjowanego porozumienia? – Chcemy wszystkie operacje, które zakończą nasze problemy z opcjami, przeprowadzić jeszcze w sierpniu – mówi Duda. W I kwartale 2009 r. PKM Duda odnotował 44,7 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy 386 mln zł przychodów i 6,4 mln zł zysku operacyjnego. Na stratę wpływ miały głównie opcje (-44,6 mln zł).