Odzieżowa firma chce pozyskać 16 mln zł i oferuje 450 tys. akcji serii F, które będą stanowić 20,2 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniać do 13,9 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Już jutro (w czwartek) rozpoczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych, które potrwają do 2 lipca (cenę maksymalną poznamy jeszcze dzisiaj). Budowa księgi popytu potrwa od czwartku do 3 lipca, a ostateczna cena emisyjna zostanie ujawniona 6 lipca.
- Głównym celem emisji jest zdobycie kapitału na przyspieszenie rozwoju odzieżowej sieci FemeStage, zaprojektowanej przez Ewę Minge, oraz na rozbudowę salonów Esotiq w Polsce i w Niemczech, jak również wprowadzenie nowych linii bielizny, poszerzenie oferty kosmetyków i innych produktów – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.
Przenosząca się z NewConnect na rynek główny firma chce przeznaczyć 10 mln zł z planowanej emisji akcji na rozwój powstałej w tym roku marki odzieżowej Femestage. Kolejne 2 mln zł trafią na rozbudowę sieci salonów Esotiq w Polsce, zaś 1 mln zł w Niemczech. Kapitał obrotowy mają zasilić 3 mln zł. Oferującym akcje Esotiq & Henderson jest Vestor Dom Maklerski. Współoferującymi są Secus Asset Management i BM Alior Banku.
