Master Pharm wejdzie na GPW

Producent suplementów diety na warszawskim parkiecie zadebiutuje najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Kontraktowy producent suplementów diety i innych środków żywnościowych chce wejść na główny rynek warszawskiej giełdy. Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmowała do 6,85 mln akcji, w tym do 5 mln akcji serii B nowej emisji emitowanych przez spółkę oraz do 1,85 mln akcji serii A sprzedawanych przez akcjonariuszy. Wartość ofert wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.

Oferta publiczna przeprowadzona zostanie w Polsce. Około 90 proc. akcji ma trafić do inwestorów instytucjonalnych. Pozostałe akcje zostaną przydzielone w transzy detalicznej.

Przeprowadzenie oferty planowane jest do końca 2015 roku, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty będą zawarte w prospekcie emisyjnym po zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.

W 2014 roku grupa miała 45,3 mln zł przychodów, 11,9 mln zł EBIT i 9,3 mln zł zysku netto.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Obecnie działalność Grupy opiera się przede wszystkim na zarządzaniu realizacją produkcji kontraktowej suplementów diety, przy czym od marca 2015 roku została ona wsparta znacznym portfelem marek własnych, rozwijanych przez spółkę zależną Avet Pharma.

Master Pharm świadczy również usługi doradcze w zakresie kontraktowego projektowania, formulacji, rejestracji i produkcji suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Ponadto spółka świadczy usługi eksperckie w zakresie konsultingu farmaceutycznego, marketingu farmaceutycznego i pośrednictwa handlowego.

Głównymi klientami Master Pharm są duże firmy farmaceutyczne - producenci leków gotowych i innych produktów leczniczych, którzy wyprodukowane przez grupę produkty wprowadzają na rynek pod swoimi markami.

Większość produkcji grupy realizowana jest przez spółkę Grokam (100 proc. zależna od Master Pharm). Z kolei Avet Pharma (również 100 proc. zależna od Master Pharm) prowadzi działalność w zakresie opracowywania i wprowadzania do obrotu suplementów diety pod markami własnymi oraz związanego z tą działalnością marketingu i promocji.