Od 4 grudnia przyjmowane będą zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje kontraktowego producenta suplementów diety. Oferta publiczna akcji Master Pharm będzie obejmowała do 6,85 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii B nowej emisji. Około 90 proc. oferowanych akcji ma trafić do inwestorów instytucjonalnych. Spółka z emisji nowych akcji chce pozyskać około 32,5–54,5 mln zł. Oferującym jest Trigon DM.
Rozwój najważniejszy
Środki pozyskane z emisji spółka w całości chce przeznaczyć na inwestycje. Obecnie Master Pharm posiada dwa zakłady produkcyjne: w Łodzi i Mielcu. Firma chce zainwestować w ich lepsze wyposażenie. – Rozbudowa mocy produkcyjnych grupy pozwoli na przechwycenie marży producenta w możliwie szerokiej gamie form farmaceutycznych (tabletki, syropy, krople itp. – red.) oraz na obsłużenie rosnącego wolumenu zamówień – mówi Jacek Franasik, prezes i współzałożyciel Master Pharmu.
Celem inwestycji w zakład w Łodzi jest stworzenie automatycznej pakowni produktów. Według zarządu wpłynie to na obniżenie kosztów wytwarzania. – Doposażenie obecnego zakładu spółki zależnej Grokam w Mielcu, poprzez modernizację parku maszynowego, pozwoli z kolei na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni zakładu i zwiększenie mocy produkcyjnych, co w bezpośredni sposób przełoży się na wzrost wolumenu zamówień klientów zewnętrznych – przekonuje prezes. W 2016 r. spółka chce też rozpocząć budowę nowego zakładu Grokam w specjalnej strefie ekonomicznej w Mielcu. – Ma to umożliwić zastosowanie wszystkich rozwiązań wymaganych w produkcji według standardu GMP (dobra praktyka produkcyjna – red.), co pozwoli grupie na samodzielne wytwarzanie produktów leczniczych OTC (leki bez recepty – red.) – przekonuje Franasik.
Grupa poprzez spółkę zależną Avet Pharma posiada w swojej ofercie 40 produktów własnych. W kolejnym roku chce wprowadzić na rynek kolejne kilka nowych produktów. 5,6 mln zł ma być przeznaczone na działalność marketingową dotyczącą kluczowych produktów z portfolio Avet Pharmy. Pozostałe pieniądze pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na akwizycje. – W ramach realizacji strategii planujemy również przejęcie jednego lub kilku podmiotów, dzięki którym zdolności wytwórcze grupy poszerzą się zarówno o produkty lecznicze OTC, jak i o określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych. Możliwa będzie także rozbudowa struktur sprzedażowych. Jednocześnie zamierzamy zintensyfikować poszukiwanie zamówień za granicą – zaznacza Franasik.
Na akwizycje spółka chce przeznaczyć do 30 mln zł. Zarząd planuje, by za 2015 r. oraz za kolejne lata wypłacana była dywidenda w wysokości do 50 proc. skonsolidowanych zysków netto.
Rosnący rynek
Firma PMR Research zakłada, że wartość polskiego rynku suplementów w całym 2015 r. wyniesie 3,55 mld zł. PMR się spodziewa, że średnioroczny wzrost rynku do 2020 r. wyniesie 7,3 proc. Oznacza to skok jego wartości o kolejne 1,5 mld zł. Głównymi przesłankami świadczącymi o dobrych perspektywach rynku jest rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa i moda na zdrowy styl życia.
Za sprawą swojej charakterystyki oraz braku zakazu reklamy, rynek suplementów diety rośnie szybciej niż rynek produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Według badań IMS w 2005 r. w Polsce sprzedano w kanale aptecznym około 70 mln opakowań suplementów diety, a w 2014 r. już 170 mln. W tym samym czasie sprzedaż produktów leczniczych spadła z około 550 mln do 500 mln opakowań, a wyrobów medycznych – wzrosła z około 100 mln do 130 mln opakowań.
