Zmiany w Union Investment TFI
Po przejęciu zarządzania funduszami inwestycyjnymi Korony, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmienia od poniedziałku ich politykę inwestycyjną. Zdaniem Małgorzaty Góry, prezes towarzystwa, podstawowym celem zmian jest zwiększenie dostępu polskich inwestorów do rynków zagranicznych. Dlatego też dotychczasowe fundusze prywatyzacji i inwestycyjny Korony przekształcają się w fundusze zagraniczne.Fundusz UniXXI Wiek (dotychczas Korona WIG20) jako fundusz międzynarodowy będzie inwestował w pięć najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie branż: biotechnologię, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, technologie informatyczne i technologie optyczne. Portfelem wzorcowym tego funduszu jest Morgan Stanley Capital Index World Total Return. Natomiast UniGlobal (Korona prywatyzacji) będzie inwestował w akcje największych i najmocniejszych spółek, notowanych na wszystkich giełdach krajów OECD. Jego benchmarkiem również jest indeks MSCI World Total Return. W oparciu o ten fundusz Union Investment TFI będzie tworzyło pracownicze programy emerytalne. Pierwsze mają powstać na początku drugiego kwartału.Strategia inwestycyjna pozostałych funduszy Korony nie uległa tak drastycznym zmianom, jednak UniKorona Zrównoważony, UniKorona Obligacje i UniKorona Rynek Pieniężny mają nowe benchmarki. W funduszu zrównoważonym portfelem wzorcowym jest w połowie WIG i w połowie Merrill Lynch Polish Government Bond Index. Ten sam indeks będzie porfelem wzorcowym funduszu obligacji, w którym mają się głównie znajdować długie papiery skarbowe o stałym oprocentowaniu. Obecne duration portfela wynosi około 1,5 roku, ale docelowo wzrosnąć ma do 3 lat.Fundusz rynku pieniężnego ma służyć polskim firmom do ?parkowania wolnych środków? oraz inwestorom zagranicznym do osiągania zysków z gry na złotym. Jego portfelem wzorcowym jest średnie ważone oprocentowanie trzymiesięcznego depozytu, oferowanego osobom fizycznym przez największe banki komercyjne w Polsce. Dla UniKorona Akcji nadal benchmarkiem pozostaje WIG.
A.G.
