TVN nie zostanie sprzedany

19 czerwca rozpocznie się publiczna oferta Grupy ITI, a giełdowy debiut przewidywany jest na 12 lipca. Zarząd spółki zapowiedział wczoraj, że nie sprzeda ponownie udziałów w TVN.

- Pierwsze 2 mln USD na polskim rynku zainwestowaliśmy w giełdowy Exbud. Dzisiaj jesteśmy pierwszym inwestorem zagranicznym, który będzie notowany na GPW - powiedział Jan Wejchert, prezes Grupy ITI na wczorajszej konferencji prasowej.

Pozyskane z emisji środki mają posłużyć do sfinansowania spółek z grupy ITI, w tym 100 mln USD zostanie przeznaczonych na nabycie od SBS 33% udziałów w TVN.

- Zwiększamy udział w TVN do 100% za optymalną cenę. Jednocześnie uproszczeniu ulegnie struktura grupy - powiedział Bruno Valsangiacomo, wiceprezes Grupy. - Nie zamierzamy ponownie sprzedawać stacji -- zaznaczył zapytany, czy są plany wprowadzenia do spółki innego inwestora strategicznego.

J. Wejchert ujawnił też, że ITI ma prawo odkupienia wszystkich udziałów w TVN od 3W, spółki kontrolującej ITI TV Holdings, właściciela 67-proc. pakietu stacji.

Oprócz założonej w 1997 r. TVN, uruchomionych w ub.r. TVN24 i TVN7 (już rentownej), holding jest współwłaścicielem sieci kin wieloekranowych Multikino. Zdaniem kierownictwa ITI, jest to obecnie jedyne rentowne przedsięwzięcie na rynku multipleksów. Na jego rozwój zostanie przeznaczonych 11-13 mln USD pozyskanych w ofercie. - Wynika to m.in. z faktu, że wszystkie obiekty wybudowaliśmy sami i nie musimy płacić wygórowanych czynszów - wyjaśnił J. Wejchert. W ciągu dwóch lat grupa zamierza zainwestować w kolejne kompleksy w Warszawie (Złota Center), Szczecinie i Łodzi. - Dążymy do tego, aby we wszystkich wykorzystywana była technologia cyfrowa - powiedział prezes.

ITI zakup akcji Grupy Onet sfinalizuje z kredytu bankowego. - Naszym celem jest zintegrowanie Onet.pl z ITI - zapowiedział J. Wejchert. Jak stwierdził, Onet ma 40--proc. udział w rynku reklamy internetowej. Stopniowo coraz większe znacznie w strukturze przychodów portalu będą miały płatne usługi. - Uruchomimy również numer dostępowy do sieci, a serwis będzie pełnił rolę wirtualnego dostawcy internetu -- dodał prezes.

Grupa ITI w 2001 roku miała 11,9 mln euro skonsolidowanej straty netto, wobec 143,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto rok wcześniej. Zarząd spółki nie podał prognozy na 2002 r. Głównymi akcjonariuszami ITI są Trikang Holding - 26,2% kapitału, BRE Bank - 15,25%, ITI Holdco - 14,7%, Mesamedia Holding - 12,4%, New Europe East Investment Fund - 6,7%.

Koordynatorem budowania księgi popytu ze strony inwestorów zagranicznych jest J. P. Morgan. Krajowym oferującym jest DI BRE Banku. CA IB pełni rolę członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Zapisy na akcje ITI przyjmowane będą od 19 czerwca do 2 lipca - skorygowała wczoraj harmonogram oferty spółka. Przed rozpoczęciem oferty zostanie podany przedział cenowy, a ostateczna cena emisyjna będzie znana nie później niż 3 lipca. W ramach oferty kierowanej Grupa ITI zamierzała wyemitować również 33,5 mln walorów, na które miały być skonwertowane obligacje zamienne o wartości ponad 122 mln USD.

- Po rozmowach z częścią obligatariuszy, którzy posiadają obligacje o wartości 109 mln USD, obie strony opowiedziały się za zniesieniem prawa zamiany - powiedział Jan Wejchert, prezes Grupy ITI na wczorajszej konferencji. - Od pozostałych inwestorów nie otrzymaliśmy decyzji - dodał.

Wyjaśnienie

Środowy artykuł w PARKIECIE pt. "Zbyt droga TVN" powstał w oparciu o niepełne dane finansowe. Czytelników i zainteresowanych przepraszamy.