Brok-Strzelec myśli o ofercie

Nawet do 25 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru zamierza wyemitować Brok-Strzelec. Oferta zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej w listopadzie.

Uchwałę w sprawie emisji akcji ma podjąć walne zgromadzenie, które odbędzie się 18 października. - Chcemy pozyskać środki na restrukturyzację zadłużenia i dalszy rozwój. Spółka planuje wyemitowanie nie mniej niż 5 mln i nie więcej niż 25 mln walorów - powiedział Adam Brodowski, prezes Brok-Strzelec i największy akcjonariusz. Kapitał zakładowy firmy wynosi 25 mln zł i dzieli się na 20 mln akcji.

Brok-Strzelec na koniec czerwca miał około 110 mln zł zobowiązań, z czego 100 mln zł krótkoterminowych. Kapitał własny spółki wynosi niecałe 59 mln zł.

Oferta w listopadzie

- Regulujemy długi. Mamy około 14 mln zł kredytów bankowych i 12 mln zł zobowiązań, wynikających z wyemitowanych w ubiegłym tygodniu długoterminowych obligacji. W połowie grudnia musimy zapłacić Pekao 29 mln zł za wierzytelności wobec browaru Brok z Koszalina. Pozostałe to zobowiązania handlowe - powiedział prezes A. Brodowski. Jego zdaniem, oferta zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej w listopadzie. Spółka będzie więc mogła w terminie spłacić Pekao. Bank kilkakrotnie przedłużał firmie termin uregulowania zobowiązań.

Akcje dla finansowych

Prezes Brodowski nie chciał zdradzić, kto otrzyma ofertę zakupu nowych akcji. - Decyzję podejmie rada nadzorcza, w której większość przedstawicieli mają podmioty finansowe. To do tego rodzaju inwestorów zostanie najprawdopodobniej skierowana emisja - powiedział prezes. Dodał, że część akcjonariuszy jest zainteresowana zakupem walorów. Czy sam obejmie akcje, jeszcze nie wie. - To będzie zależało m.in. od ostatecznej wielkości emisji - stwierdził. Brok-Strzelec, posiadający około 3% udziału w rynku piwa, może liczyć na fundusze emerytalne, które wsparły już spółkę. W grudniu 2002 r. firma oferowała do 15 mln akcji po 1,9 zł. Sprzedała tylko 5 mln papierów, z czego 4,15 mln objęły cztery OFE: Allianz, Kredyt Banku, Bankowy i Pocztylion.

Powrót do Cornerstone Partners

Niewykluczone że Brok-Strzelec zdecyduje się zaoferować część akcji funduszowi Cornerstone Partners. Przy poprzedniej emisji spółka dała mu pierwszeństwo objęcia walorów. Fundusz był gotów zapłacić za nie po 3,05 zł (wczorajszy kurs to 1,9 zł), ale chciał, aby Brok-Strzelec przesunął ofertę o kilka tygodni. Rada nadzorcza spółki nie wyraziła na to zgody. Firma musiała do końca grudnia 2002 r. zgromadzić środki na spłatę raty w Pekao.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że amerykański fundusz prowadził ostatnio rozmowy w sprawie ewentualnego zaangażowania się w giełdowy browar. Żadnych konkretnych decyzji i ustaleń jednak jeszcze nie podjął.