PKN ustabilizował swoją pozycję na krajowym rynku. W III kwartale br. sprzedaż hurtowa grupy wzrosła po raz pierwszy od półtora roku. Podobnie jak to miało miejsce od lipca do września, IV kwartał powinien być bardzo udany pod względem wyniku netto. Analitycy spodziewają się, że zysk na koniec roku przekroczy 1 mld zł. Jednak ze względów koniunkturalnych oczekują jego nieznacznego spadku w następnych dwóch latach.
Mimo bardzo dobrych wyników finansowych, autorzy raportu nie podwyższyli rekomendacji dla PKN. Za główny czynnik ryzyka uważają planowane przejęcie za ok. 1,2-1,4 mld zł koncernu Unipetrol. Zwracają uwagę na duże zadłużenie czeskiej spółki (800-900 mln zł), co niekorzystnie odbiłoby się na bilansie płockiej grupy.
