Banki CSFB i DKW zorganizują emisję polskich obligacji za granicą

Warszawa, 22.12.2003 (ISB) -- Banki Credit Suisse First Boston (CSFB) i Dresnder Kleinwort Wasserstein (DKW) otrzymały mandat na zorganizowanie emisji pięcioletnich obligacji nominowanej w euro, która odbędzie się na początku 2004 roku, podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie. "Wyboru dokonano po analizie propozycji nadesłanych przez banki współpracujące z Ministerstwem. Transakcja planowana jest na początek roku 2004 i odbędzie się w ramach istniejącego programu EMTN" - głosi komunikat.

W piątek resort podał, że planuje w pierwszym kwartale przyszłego roku emisje obligacji zagranicznych o równowartości 1,5-2,0 mld euro, zarówno w euro, jak i w innych walutach.

Również w zeszłym tygodniu minister finansów Andrzej Raczko zapowiedział, że pierwsza emisja obligacji zagranicą denominowanych w euro odbędzie się już na samym początku 2004 roku.

Wcześniej resort planował też niewielką emisję we frankach szwajcarskich w lutym lub marcu. Miała ona wynosić równowartość ok. 250 mln USD.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, finansowanie zagraniczne ma wynieść w pierwszym kwartale 2004 roku 4,5 mld euro z przeznaczeniem na obsługę długu zagranicznego i uzupełnienie finansowania krajowego.

Z projektu budżetu na 2004 rok wynika, że rząd planuje emisje na rynku zagranicznym obligacji skarbowych o wartości 10,15 mld zł. Terminy oraz wielkość poszczególnych emisji ma być uzależniona od sytuacji rynkowych. Polska wyemitowała w 2003 roku za granicą obligacje na łączną kwotę ok. 12 mld zł.

Emisje odbywają się w ramach ogłoszonego pod koniec 2002 roku, programu emisji obligacji zagranicznych na rynku euroobligacji (tzw. program EMTN). Ma on umożliwić wyemitowanie w ciągu najbliższych lat obligacji zagranicznych do kwoty o równowartości 5 mld euro. (ISB)

pk/tom