Tylko konsorcjum Advent złożyło ofertę na WSiP w MSP

Warszawa, 19.07.2004 (ISB) - Do Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) wpłynęła w poniedziałek tylko jedna oferta wiążąca na zakup akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA (WSiP), poinformował resort skarbu. "Ofertę złożyło konsorcjum Advent International Sp. z o.o. z CA IB PRE IPO Investment I Sp. z o.o." - napisało MSP w komunikacie.

Według MSP, drugi potencjalny inwestor, dopuszczony do rokowań, firma Agora SA złożył pismo informujące o odstąpieniu od rokowań.

Pierwotnie MSP wyznaczyło termin składania wiążących propozycji nabycia na 12 lipca, jednak na wniosek inwestorów zdecydowało się o tydzień przesunąć termin i umożliwić oferentom przeprowadzenie dodatkowego due diligence WSiP.

Advent International uczestniczy w prywatyzacji WSiP już po raz czwarty. Wcześniej wspierał inwestorów branżowych - m.in. Uniprom, Muzę i wydawnictwo MAC Edukacja.

Z ustaleń ISB wynika, że MSP będzie się starało szybko podjąć decyzję ile akcji WSiP sprzedać w drodze rokowań, tak, aby było to wiadome przed rozpoczęciem oferty publicznej pozostałych walorów spółki.

Strategia prywatyzacji WSiP zakłada bowiem mieszaną ścieżkę prywatyzacji, przewidującą uplasowanie co najmniej 25% akcji wydawnictw na giełdzie a resztę z wyjątkiem walorów pracowniczych, czyli do 60%, sprzedać w drodze rokowań inwestorowi "strategicznemu".

Nie można jednak wykluczyć, że MSP, jeśli oferta konsorcjum nie będzie zadowalająca, zdecyduje się na sprzedaż akcji tylko poprzez giełdę. Na parkiet nie trafiły by prawdopodobnie wtedy wszystkie walory, a tylko ich część.

W kwietniu tego roku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) wydała decyzję o wprowadzeniu akcji spółki do publicznego obrotu.

Tryb oferty publicznej obejmować będzie nie mniej niż 25% akcji spółki, w dwóch transzach: inwestorów indywidualnych - 3.125.000 akcji (10%); inwestorów instytucjonalnych - 4.687.500 akcji (15%).

Najbardziej prawdopodobnym terminem przeprowadzenia oferty jest wrzesień lub październik 2004 roku. Jest to też ostatni możliwy termin sprzedaży akcji w ofercie bez konieczności aktualizacji danych zawartych w prospekcie emisyjnym.

W 2003 roku WSiP osiągnął 30,3 mln zł zysku netto przy 213,7 mln zł przychodów. W roku poprzednim było to 20,9 mln zł zysku przy przychodach 208,8 mln zł. To największe wydawnictwo edukacyjne w Polsce, zajmujące około 1/3 rynku. (ISB)

maza/bb