Nieopisana branża

Znacząca część rynku usług doradczych to przychody niewielkiego odsetka funkcjonujących na nim firm - wynika z rankingu PARKIETU. Mimo że w tej grupie dominują oddziały dużych międzynarodowych firm, spółki z polskim kapitałem radzą sobie coraz lepiej.

Już wiadomo, dlaczego raport F.E.A.C.O., federacji zrzeszającej firmy usług doradczych w Europie, nie zawiera szczegółowych danych dla Polski. Federacja oszacowała wielkość tego rynku, udział w ogólnoeuropejskim torcie, liczbę firm i konsultantów. Ale już tam, gdzie trzeba było precyzyjnie określić udział poszczególnych usług doradczych w rynku ogółem - Polski zabrakło. A były dane dotyczące Rosji, Rumunii czy Słowacji.

Stworzenie rankingu polskich firm doradczych okazało się pracą trudną. Koniunktura w polskiej gospodarce ponownie się ociepliła i doradcy odczuwają dobroczynne skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mimo to, z różnych powodów, a czasem ich nie podając, niechętnie dzielą się wynikami pracy.

I tak zarząd jednej z największych firm doradczych z polskim kapitałem zdecydował, że nie udostępni nam swoich danych. Widocznie oceniono, że udział w jednym rankingu rocznie wystarczy. Należący do Wielkiej Czwórki audytor i doradca mimo entuzjazmu, z jakim przyjął informację, że powstaje ranking - też nie wypełnił ankiety. Powód? Być może kryteria, które przyjęliśmy przy budowaniu zestawienia. Mimo zróżnicowania i rozdrobnienia rynku, miały dać równe szanse najmniejszym (kryterium liczby kontraktów) i największym (kryterium wielkości przychodów osiąganych z działalności doradczej z wyłączeniem audytu i doradztwa podatkowego).

Różne międzynarodowe firmy doradcze chronią niektóre dane wewnętrzne. I tak, jedna z firm Wielkiej Czwórki przekazała nam zarówno wielkość przychodów ogółem, jak i łączną wielkość przychodów działów audytorskiego i doradztwa podatkowego, ale już określenie przychodów z konsultingu według przyjętej przez nas definicji (bez audytu i podatków, tych pozycji nie obejmuje również zestawienie F.E.A.C.O.) nie było możliwe. Ta sama firma bez trudu poradziła sobie natomiast ze zgromadzeniem danych na temat liczby konsultantów w interesujących nas działach, podczas gdy jej konkurent - miał z tym kłopot.

Najszybciej i najdokładniej odpowiedziały na nasze pytania firmy z polskim kapitałem. Nieobecność niektórych wynika z faktu, że właśnie łączą się z dotychczasowymi konkurentami bądź partnerami, restrukturyzują czy kończą działalność.

F.E.A.C.O. szacuje, że rynek polskiego doradztwa wart był w 2003 r. 240 mln euro (ponad miliard złotych) i według federacji były to przychody 1100 firm. Tymczasem tylko 11 firm, które wzięły udział w rankingu PARKIETU, wypracowało blisko 320 mln zł przychodów, co stanowi blisko 30% wartości rynku przedstawionej w raporcie F.E.A.C.O.

Najwyższe przychody z działalności doradczej wypracowała w 2003 r. polska część światowej grupy Accenture (175,6 mln zł). Drugie miejsce w klasyfikacji pod względem przychodów (także dzięki wielkim nieobecnym) zajął Andersen Business Consulting (67,9 mln zł). Na trzecim miejscu uplasowała się spółka Infovide, specjalizująca się w doradztwie innowacyjnym, projektująca i wdrażająca systemy IT. W ubiegłym roku wypracowała 28,7 mln zł przychodów. To niemal dwukrotnie więcej niż giełdowe Doradztwo Gospodarcze DGA (15,23 mln zł, na piątym miejscu) i o kilka milionów więcej niż IDS Scheer Polska po połączeniu z Plaut Polska (razem 21 mln zł).

Sytuacja w połowie tego roku zmieniła się nagle. DGA (po Accenture i Andersen Business Consulting) zajmuje w rankingu PARKIETU trzecie miejsce pod względem przychodów - 16,3 mln zł. Infovide spadło na czwarte, a IDS Scheer na piąte.

Pod względem liczby konsultantów czołówka wygląda następująco. Pierwsze miejsce ze 192 konsultantami (wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę) zajmuje Accenture. Drugie - DGA (164 osób, wszyscy współpracują). Trzecie - Andersen Business Consulting (122), a Infovide czwarte z 119 konsultantami, w tym 100 zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Piąte i szóste miejsce należą do przedstawicieli Wielkiej Czwórki: KPMG zatrudnia 104 konsultantów, a PricewaterhouseCoopers 66 (wszyscy na umowę o pracę). Tylko o trzy osoby mniej niż PwC zatrudnia polski oddział McKinsey & Company (63; 7 miejsce). 60 osób pracuje dla poznańskiej firmy Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting (8 miejsce w tej klasyfikacji).

F.E.A.C.O. policzyło, że rynek usług doradczych wzrósł w 2003 r. o 3%. Jak wynika z naszego zestawienia firmy z czołówki rozwijały się w tym czasie zdecydowanie szybciej. Sprzedaż lidera wzrosła o ponad 47%.

Ranking firm doradczych

Spółka Liczba konsultantów Przychody z działalności doradczej Liczba kontraktów zawartych Liczba kontraktów zawartych i zrealizowanych Liczba kontraktów zawartych z klientami

pracujących dla spółki (w tys. zł) o przychodach powyżej 100 mln zł

2004 miejsce 2003 miejsce I poł. miejsce 2003 miejsce I poł. miejsce 2003 miejsce I poł. miejsce 2003 miejsce I poł. miejsce

(sierpień) 2004 2004 2004 2004

Accenture Sp. z o.o. 192 1 175 636 1 148 544 1 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. d.w. -

Andersen Business Consulting Sp. z o.o. 122 3 67 900 2 46 000 2 58 6 34 6 14 11 4 9 56 2 32 3

Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego

"Business Consultants" Sp. z o.o. 16 14 d.w. - 866 8 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. -

Boston Consulting Group Sp. z o.o. 40 10 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. -

ConQuest Consulting**** 15 15 195,4 10 112,7 11 25 9 14 9 25 8 13 6 4 8 2 7

Doradztwo Gospodarcze DGA 164 2 15 226 5 16 320 3 310 1 250 1 155 1 110 1 46 3 50 2

Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting Sp. z o.o. 60 8 6 130 6 4 200 6 116 4 60 4 110 3 50 3 35 4 23 4

GFMP Management Consultants 9 17 d.w. - d.w. - 23 10 5 11 22 10 4 9 b.d. - b.d. -

Hewitt Associates Sp. z o.o. 21 13 d.w. - d.w. - 120 2 77 2 116 2 71 2 87 1 55 1

Idea! Management Consulting 15 15 400 - 350 10 23 9 15 8 23 9 12 7 b.d. - b.d. -

IDS Scheer Polska Sp. z o.o. 50 9 21 000 4 11 319 5 119 3 70 3 104 4 45 4 25 5 10 6

Infovide S.A. 119 4 28 700 3 13 200 4 80 5 39 5 51 5 13 6 22 6 15 5

Koncept Sp. z o.o. 34 11 433,8 9 460,3 9 38 8 30 7 37 7 b.d. - b.d. - b.d. -

KPMG Sp. z o.o. *** 104 5 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. -

Management Focus Sp. z o.o. 30 12 1 500 8 b.d. - 12 11 7 10 10 12 5 8 1 9 2 8

McKinsey & Company Poland 63 7 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. -

Nexus Consultants Sp. z o.o. 21 13 1 600 7 1 000 7 44 7 30 7 40 6 26 5 9 7 10 7

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. *** 66 6 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. -

Roland Berger Strategy Consultants 12 16 d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. - d.w. -

   * brak danych

  ** dane wewnętrzne, niejawne

 *** dla firm z Wielkiej Czwórki dane obejmują działalność doradczą z wyłączeniem doradztwa podatkowego i audytu

**** ConQuest jest studencką firmą doradczą działającą na zasadach non-profit. Wszyscy konsultanci zatrudnieni w firmie to studenci. Żaden nie jest zatrudniony na umowę o pracę. Współpracują z firmą dłużej niż rok.