Cena akcji BorsodChem w ofercie ustalona na 1850 HUF za akcję i 9,28 USD za GDR

Cena akcji węgierskiej spółki chemicznej BorsodChem Rt. w globalnej ofercie została ustalona w wysokości 1850 forintów (HUF) za akcję zwykłą oraz 9,28 USD za jeden globalny kwit depozytowy (GDR), poinformowała firma w komunikacie w piątek wieczorem. Międzynarodowa oferta wtórna BorsodChem, dopuszczonej także do obrotu publicznego w Polsce, jest realizowana przez VCP Industrie Beteiligungen AG oraz CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG, dotychczasowych akcjonariuszy spółki, czytamy w komunikacie.

Łączna wartość oferty, przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału, to 88,245 mln HUF (357 mln EUR oraz 443mln USD), podano w komunikacie.

W ofercie znalazło się łącznie 47.700.000 akcji i GDR-ów w ramach realizowanej przez VCPI i CEOG prywatnej oferty. Opcja dodatkowego przydziału akcji, stanowiąca do 4.000.000 akcji zwykłych, została przyznana przez VCPI na rzecz HSBC Bank plc (HSBC), globalnego koordynatora oferty.

Po zakończeniu oferty oraz zakładając, że opcja dodatkowego przydziału nie zostanie wykonana, przewiduje się, że liczba akcji spółki dostępnych w obrocie (free float) wzrośnie do 71% oraz do 77% w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału.

VCPI, w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału, posiadał będzie 23% wyemitowanego kapitału zakładowego BorsodChem.

Rozpoczęcie obrotu nowymi GDR-ami na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przewiduje się na dzień 6 października 2004 roku, czytamy dalej w komunikacie.

Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do publicznego obrotu akcje spółki BorsodChem Rt. z siedzibą na Węgrzech pod koniec września.

Rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ma się odbyć 8 października 2004 roku.

Kapitał zakładowy BorsodChems wynosi 15.388.319.600 HUF i dzieli się na 76.179.800 zdematerializowanych akcji zwykłych o wartości nominalnej 202 HUF każda.

Podmiotem oferującym akcje na rynku polskim jest CA IB Securities SA.

Spółka jest jedną z największych węgierskich spółek przemysłowych notowanych na giełdzie, zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży jak i kapitalizacji rynkowej, a Grupa, stanowi podmiot będący czołowym producentem masowych i specjalistycznych wyrobów chemicznych w Europie.

Grupa jest największym producentem PCV, wyłącznym producentem MDI oraz wiodącym producentem TDI w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem BorsodChem jest kontynuowanie rozbudowy mocy produkcyjnych i wzmocnienie pozycji na rynku poprzez wykorzystywanie efektów skali, oraz skuteczniejsza obsługa rosnących rynków docelowych w zakresie izocyjanianów i PCV.

Zysk netto spółki w pierwszym półroczu 2004 roku wyniósł 10.249 mln HUF wobec straty 742 mln HUF zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody wyniosły 72.565 mln HUF wobec 67.339 mln HUF zanotowanych w 2003 roku.

Głównymi akcjonariuszami spółki jest CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG posiadający 59,38% akcji i VCP Industrie Beteiligungen AG - 31,79%. (ISB)

maza/tom