Podpisano umowę gwarancji na objęcie 105 mln akcji PKO BP w transzy zagranicznej

Warszawa, 22.10.2004 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) i jego doradcy prywatyzacyjni - CSFB i BGŻ - bank PKO BP SA oraz konsorcjum gwarancyjne w skład którego wchodzą CSFB (Europe) Limited, HSBC Bank plc oraz ING Bank N.V. - podpisały umowę gwarancyjną obejmująca 105 mln akcji PKO BP oferowanych w ramach transzy zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poinformował bank w komunikacie w piątek.

"Na mocy umowy gwarancyjnej każdy z gwarantów zobowiązał się do pozyskania nabywców albo, jeżeli ich nie pozyska, do nabycia takiej liczby akcji gwarantowanych, która będzie odpowiadała procentom akcji gwarantowanych przypisanym każdemu z gwarantów" - czytamy w komunikacie banku.

Według umowy, CSFB zobowiązał się do nabycia 90% akcji gwarantowanych, HSBC do nabycia 5%, a ING do nabycia 5%.

Umowa ma charakter warunkowy, a jej głównym warunkiem jest podpisanie przez strony umowy gwarancji porozumienia, określającego cenę sprzedaży w dniu 3 listopada 2004 roku lub ewentualnie w innym dniu, jeśli zostanie zmieniona data ustalenia ceny sprzedaży.

"Poza ceną sprzedaży, w porozumieniu zostanie wskazana ostateczna liczba akcji, jaką będzie zobowiązany objąć każdy z gwarantów w przypadku braku pozyskania nabywców, która to liczba będzie odpowiadać procentom przypisanym każdemu z gwarantów w umowie gwarancyjnej" - czytamy dalej w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji gwarantowanych będzie zgodna z liczbą akcji oferowanych w transzy zagranicznej, po ewentualnych przesunięciach pomiędzy poszczególnymi transzami akcji sprzedawanymi w ofercie, wynika z komunikatu.

W zamian za świadczenie usług na podstawie umowy gwarancyjnej Skarb Państwa zapłaci gwarantom uzgodnioną prowizję, napisano też w komunikacie.

Bank podał także w piątek, że 21 października została zawarta umowa opcji stabilizacyjnej (Reverse Greenshoe Option Agreement) pomiędzy Skarbem Państwa, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, jako podmiotem stabilizującym oraz BGŻ, który oferuje akcje w ofercie publicznej.

W umowie Skarb Państwa złożył podmiotowi stabilizującemu nieodwołalną ofertę kupna po cenie sprzedaży nie więcej niż 25 mln akcji nabytych w związku z dokonywaniem przez podmiot stabilizujący transakcji na akcjach notowanych na GPW w celu stabilizacji ceny rynkowej akcji na poziomie wyższym niż mógłby istnieć na otwartym rynku.

Opcja stabilizacyjna ma obowiązywać przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji PKO BP na GPW, czyli według obecnego harmonogramu od 10 listopada.

W przypadku wykonania opcji stabilizacyjnej przez podmiot stabilizujący, przeniesienie akcji na rzecz Skarbu Państwa nastąpi poza rynkiem regulowanym. (ISB)

maza/tom