MSP otrzymało 4 oferty cenowe od kandydatów na doradcę przy prywatyzacji PZU

Warszawa, 03.01.2005 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało cztery oferty cenowe w przetargu ograniczonym na wybór doradcy w prywatyzacji PZU SA w drodze oferty publicznej, dowiedziała się agencja ISB w poniedziałek. Oferty złożyły podmioty, które w grudniu MSP dopuściło do uczestniczenia w postępowaniu na wybór doradcy.

Najtańszą propozycję za oszacowanie wartości akcji PZU, przygotowanie strategii sprzedaży walorów i sporządzenie prospektu emisyjnego oraz międzynarodowego dokumentu ofertowego zaproponowało konsorcjum Citigroup i Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Cena wyniosła 4,4 mln zł. Konsorcjum to za sprzedaż akcji PZU w ofercie publicznej oczekuje 0,17% wartości zbywanych akcji, a za sprzedaż w międzynarodowej ofercie publicznej - 0,38%.

Najniższe prowizje za sprzedaż akcji, zarówno w krajowej, jak i zagranicznej ofercie publicznej, zaproponowało konsorcjum CA IB i Banku BPH - po 0,15%. Za sporządzenie analiz i przygotowanie prospektu konsorcjum to oczekuje 8,5 mln zł.

Pozostałych dwóch kandydatów na doradców przedstawiło znacznie wyższe propozycje cenowe.

Konsorcjum Credit Suisse First Boston i Domu Maklerskiego BZ WBK zaproponowało za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z ofertą 14,2 mln zł i po 0,448% prowizji zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej ofercie publicznej.

Z kolei konsorcjum HSBC i Bankowy Dom Maklerski PKO BP za analizy i prospekt oczekuje 10,9 mln zł oraz prowizji w ofercie polskiej - 0,16% i międzynarodowej 0,47%.

Za cenową część ofert MSP przeznacza 40% z punktów możliwych do uzyskania w przetargu.

Wszystkie cztery podmioty w swoich ofertach przedstawiły harmonogram, który przewiduje sprzedaż akcji PZU w ofercie publicznej w czerwcu 2005 roku.

Według zamierzeń resortu skarbu, podpisanie umowy na doradzanie przy prywatyzacji PZU z wybranym podmiotem jest przewidziane do końca stycznia.

W piątek minister skarbu Jacek Socha powiedział, że jeśli dojdzie do sprzedaży akcji PZU, tegoroczne wpływy prywatyzacyjne, zaplanowane w wysokości 5,7 mld zł brutto, zostaną przekroczone o kilka miliardów złotych.

Minister podkreślił jednak, że debiut giełdowy największego polskiego ubezpieczyciela będzie możliwy pod warunkiem uzyskania porozumienia z jego inwestorem, holenderskim koncernem Eureko. O możliwości takiego porozumienia będzie w tym tygodniu debatować sejmowa Komisja Skarbu Państwa.

Zgodnie z ugodą holenderskiego koncernu z polskim Skarbem Państwa, która miała zostać podpisana jeszcze w 2004 roku, Eureko, po kupnie 10% akcji od Banku Millennium oraz w zaplanowanej na czerwiec 2005 roku ofercie publicznej (5% od Skarbu Państwa, a resztę na giełdzie), będzie mogło mieć maksymalnie 40% akcji PZU. (ISB)

Marcin Zaremba

maza/tom