Eurocash planował pierwsze notowanie na GPW już w grudniu 2004 roku. Postanowił jednak przesunąć ofertę na ten rok. Jak tłumaczył, chciał dać więcej czasu inwestorom na zapoznanie się ze spółką i warunkami oferty. W tym tygodniu zarząd Eurocashu złożył wniosek do GPW o wznowienie postępowania w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego. Wczoraj oznajmił, że zamierza przeprowadzić ofertę jeszcze w styczniu.
Do inwestorów giełdowych trafi 44,71 mln istniejących akcji Eurocashu (nie będzie nowej emisji walorów). Teraz należą do spółki Politra, którą kontroluje Luis Amaral, prezes przyszłego debiutanta. Stanowią 35% wszystkich akcji Eurocashu. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 8,94 mln papierów, a dla instytucji przewidziano 35,77 mln sztuk. Wartość oferty szacowana jest na około 150 mln zł. Może być zwiększona, gdyż w przypadku dużego popytu dopuszcza się uruchomienie puli dodatkowej - 12,77 mln akcji (kolejne 10% kapitału spółki). Po przeprowadzeniu oferty L. Amaral pozostanie właścicielem pakietu większościowego - 65% (lub 55% w przypadku sprzedaży dodatkowych walorów).
Oferującym papiery Eurocashu jest CA IB Securities. 18 stycznia poznamy przedział cenowy. Drobni inwestorzy będą mogli składać zapisy na akcje spółki między 18 a 27 stycznia w punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego Banku BPH oraz Millennium DM. Zapisy od instytucji (28-31 stycznia) będzie przyjmować tylko drugi broker.
Eurocash jest operatorem największej w Polsce sieci hurtowni dyskontowych typu cash & carry (95 placówek, licząc z 12 przejmowanymi właśnie hurtowniami prowadzonymi pod marką MHC). Jest również franczyzodawcą niemal 1,9 tys. sklepów osiedlowych "abc".
