Anica System sprzeda akcje w kwietniu

KPWiG dopuściła wczoraj do obrotu publicznego spółkę Anica System. Do inwestorów trafią papiery za ok. 30 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów i poszerzenie oferty handlowej.

Anica System zajmuje się produkcją oprogramowania wspomagającego pracę działów sprzedaży (EBI Mobile). Jest liderem na rynku systemów mobilnych oraz analitycznych dla branży dóbr szybko zbywalnych (FMCG).

Składana oferta

W publicznej ofercie będzie sprzedawanych 2,7 mln "starych" akcji i 1,83 mln zł nowych papierów serii K. Walorów wcześniejszych serii pozbędą się dotychczasowi udziałowcy: Pekao Fundusz Kapitałowy (ma 1,52 mln akcji) i Lubelski Fundusz Kapitałowy (0,76 mln). Trochę dorzucą również osoby fizyczne - założyciele spółki zasiadający w jej władzach.

Teraz kapitał zakładowy informatycznej firmy dzieli się na 4,5 mln papierów. Po emisji nowi inwestorzy będą kontrolować blisko 70% kapitału ale, ze względu na uprzywilejowanie części walorów, mniej niż połowę głosów.

Zapisy na wiosnę

- Planujemy, że subskrypcja ruszy w kwietniu - powiedział Wojciech Barczentewicz, prezes i jeden z głównych udziałowców spółki. Pula będzie podzielona na transze. Zapisy będą przyjmowane w POK-ach DI BRE Banku. Wartość całej oferty wyniesie ok. 30 mln zł. Mniej niż połowa z tej kwoty zasili konta Aniki System. - Pieniądze wydamy na rozwój produktów i rozbudowę infrastruktury technicznej - mówił prezes. Lubelska spółka chce m.in. przygotować ofertę dla branży farmaceutycznej. - Będą to rozwiązania dedykowane w pierwszej kolejności producentom leków, a później również dystrybutorom - wskazał W. Barczentewicz.

Wyniki coraz lepsze

W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Anica System wyniosły 23,2 mln zł, a zysk netto 2,2 mln zł. To odpowiednio o 11% i 7% więcej niż w 2003 r. Wysoka rentowność wynika z faktu, że spółka sprzedaje tylko własne oprogramowanie, a udział sprzętu w przychodach jest znikomy.

Plany na bieżący rok są dużo bardziej ambitne. - Zakładamy, że obroty, a przede wszystkim zysk netto będą rosnąć dużo szybciej - stwierdził prezes. Prognozy zostaną opublikowane przed ofertą.

Anica System nie zamierza w najbliższych latach dzielić się zyskami z akcjonariuszami. - Chcemy sporo inwestować, dlatego nie możemy sobie pozwolić na pozbywanie się pieniędzy - podsumował W. Barczentewicz.