Cała oferta Aniki System, firmy produkującej oprogramowanie dla podmiotów z branży dóbr szybko zbywalnych (FMCG), będzie warta 27,2 mln zł. Większą część (nawet 16 mln zł) zgarną dotychczasowi udziałowcy, przede wszystkim fundusze: Pekao Fundusz Kapitałowy i Lubelski Fundusz Kapitałowy. Wspomniane instytucje oraz kilka osób fizycznych pozbędą się łącznie 2,7 mln akcji. Do kupienia będzie również 1,83 mln nowych walorów. Wpływy ze sprzedaży tego pakietu zasilą konta Aniki System. Spółka wyda pieniądze na prace badawcze nad nowymi produktami, budowę centrum przetwarzania danych i rozwój sieci sprzedaży. Po ofercie nowi udziałowcy będą posiadali 70% walorów w podwyższonym kapitale (pod warunkiem że sprzedane zostaną wszystkie papiery) dających 35,6% głosów na walnym zgromadzeniu.
Zapisy na papiery lubelskiej spółki będą przyjmowane w POK-ach DI BRE Banku 21 i 22 kwietnia. Wcześniej Anica przeprowadzi book-building, na podstawie którego zostanie wyznaczona ostateczna cena emisyjna (zostanie podana 20 kwietnia) i wielkość transz dla drobnych i dużych inwestorów.
Przedział cenowy wyznaczony przez Anikę jest niższy niż wycena przygotowana przez DI BRE Banku. Analitycy z tego biura uważają, że papiery informatycznej spółki są warte 7,1 zł. Spodziewają się, że firma, z racji posiadania unikatowej bazy klientów i ciekawych rozwiązań, w ciągu kilku lat może być celem przejęcia.
