IDMSA.pl z emisji 1,5 mln akcji (teraz kapitał dzieli się na 6,2 mln walorów) chce pozyskać 15-20 mln zł. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego, milion akcji zostanie skierowany do inwestorów instytucjonalnych. Reszta trafi do detalicznych. - Myślimy o programie lojalnościowym dla naszych obecnych i przyszłych klientów - tłumaczy Grzegorz Leszczyński, prezes IDMSA.pl. Broker może np. swoim akcjonariuszom zaoferować niższe prowizje. Niewykluczone jednak, że jeśli będzie duże zainteresowanie wśród inwestorów instytucjonalnych, to część akcji z transzy detalicznej zostanie przesunięta do instytucjonalnej. Oferta publiczna zostanie poprzedzona book-buildingiem. Zostanie przeprowadzony 18 i 19 listopada. Zapisy na akcje będą przyjmowane między 20 i 22 lipca.
Najważniejszym celem emisji jest przede wszystkim podniesienie kapitału obrotowego. Firma bierze udział w wielu projektach i potrzebuje 11-16 mln zł na poprawę różnych wskaźników bezpieczeństwa.
Broker około 2 mln zł przeznaczy na rozbudowę sieci placówek. W najbliższym czasie chce otworzyć 10 punktów. Teraz z centralą ma 10 POK-ów. Kolejne 2 mln zł IDMSA.pl wyda na systemy informatyczne. Planuje unowocześnić sprzęt. Jak wskazywali klienci biura, zdarzało się, że m.in. mieli problemy z realizacją zleceń. - Chcemy, aby system był bezawaryjny - komentuje G. Leszczyński.
Największym akcjonariuszem IDM jest Grzegorz Leszczyński. Ma 16,7% głosów na WZA. Znaczącymi udziałowcami są jeszcze Rafał Abratański, wiceprezes IDMSA.pl, a także firmy Inwestycje i Zarządzanie i Rodan Investment. Dwaj ostatni inwestorzy mają odpowiednio 9,7% i 8,1% akcji brokera. Ponad 50% walorów biura jest rozdrobnionych. Papiery należą m.in. do 60 pracowników.
Internetowy Dom Maklerski miał w ubiegłym roku 13,7 mln zł przychodów z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych. Zysk netto wyniósł prawie 5,6 mln zł. W I kw. broker zanotował 6,8 mln zł przychodów i 2,5 mln zysku. Wynik netto ma się zwiększyć w tym roku do 8 mln zł.
