Będzie to jedna z największych w Europie operacji typu LBO, polegających na wykupie firm za pieniądze pochodzące z kredytu. Cena zaoferowana przez firmy jest o 6 procent wyższa od wtorkowego poziomu zamknięcia. Do godziny 11.18 w środę akcje TDC podrożały o 4,56 procent do 378,5 korony. "Oferta jest zgodna z tym, co oczekiwaliśmy. Nie sądzę, aby pojawiła się kontroferta, ponieważ negocjacje są zbyt zaawansowane" - powiedział Rune Moller, analityk Jyske Banku.
Od sierpnia, gdy prasa po raz pierwszy napisała, że firmy private equity zwróciły się do TDC z ofertą wykupu spółki, jej akcje podrożały już o 30 procent. Ofertę złożyła firma Nordic Telephone Company (NTC), którą zawiązała grupa funduszy, takich jak Apax Partners, Permira Advisors, Blackstone Group, Providence Equity Partners i Kohlberg Kravis Roberts.
NTC planuje też wykupić obligacje TDC po cenie nominału. Wezwanie rozpocznie się nie później niż 5 grudnia, podał NTC, a warunkiem realizacji transakcji jest skupienie przynajmniej 90 procent akcji TDC i zgoda władz regulacyjnych. Fundusze poinformowały również, że TDC będzie nadal prowadzić strategię polegającą
na zwiększeniu przychodów z telefonii komórkowej i usług internetu szerokopasmowego oraz dążyć do dalszej konsolidacji skandynawskiego sektora telekomunikacyjnego. W przyszłości NTC nie wyklucza też przejęcia innych dużych europejskich telekomów.
((Tłumaczył: Piotr Skolimowski; Redagowała: Olga Markiewicz; RM: [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel 22 653 9700; [email protected]))
