Emisja Hydrobudowy na raty

W lutym Hydrobudowa Śląsk zamierza sprzedać akcje serii H za ponad 48 mln zł. Spodziewa się zarejestrowania podwyższenia kapitału w połowie marca. Następnie zajmie się emisją walorów serii I, z których może pozyskać 28 mln zł.

Hydrobudowa Śląsk zamierza przeprowadzić emisję akcji w tzw. trybie przyspieszonym, tzn. bez konieczności publikacji prospektu emisyjnego.

Szybko zdobyć pieniądze

Przepisy zezwalają na taki krok w sytuacji, gdy walory będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Prospekt zostanie przygotowany w późniejszym terminie, dopiero przy wprowadzaniu nowych akcji do obrotu giełdowego. - Taka procedura umożliwia pozyskanie kapitału w stosunkowo krótkim czasie - tłumaczy Jarosław Dusiło, wiceprezes Hydrobudowy Śląsk.

PBG potwierdza deklaracje, ale...

Katowicka firma zamierza wyemitować akcje w dwóch seriach. W pierwszej kolejności chce uplasować 1,69 mln papierów serii H, które dadzą blisko 66% w podwyższonym kapitale. Cenę emisyjną tych walorów NWZA ustaliło na 28,5 zł, co oznacza wpływ do spółki ponad 48 mln zł. Nowe akcje, zgodnie z podpisanym na początku listopada listem intencyjnym, mają trafić do PBG. - Jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w ofercie Hydrobudowy Śląsk - potwierdza wcześniejsze deklaracje Robert Białczyk, rzecznik PBG.

Zarząd wielkopolskiej spółki obwarował jednak udział w podwyższeniu kapitału Hydrobudowy kilkoma warunkami. Chodzi m.in. o oszacowanie przez śląskie przedsiębiorstwo strat na realizowanych kontraktach i utworzenie koniecznych rezerw. PBG chce też uzyskać potwierdzenie audytora, że przejęcie nie wpłynie negatywnie na wyniki grupy kapitałowej. Zamawiający nie mogą ponadto wypowiedzieć kontraktów Hydrobudowie oraz skorzystać z udzielonych gwarancji należytego wykonania umowy.

Liczą na duże

zainteresowanie

Jak duże straty pokaże Hydrobudowa w raporcie za IV kwartał (szacuje się, że będzie to kilkadziesiąt milionów złotych) dowiemy się 7 lutego. - Następnie opublikujemy ogłoszenia z terminami zapisów na akcje serii H. Liczymy, że zostaną przydzielone do końca lutego, a sąd zarejestruje podwyższenie kapitału w połowie marca - mówi J. Dusiło. Dodaje, że wówczas spółka zajmie się przygotowaniami do oferty walorów serii I, również oferowanych inwestorom kwalifikowanym (instytucjom finansowym). Emisja obejmie 800 tys. sztuk, a ich cena emisyjna wyniesie 35 zł (łączna wartość to 28 mln zł). Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania Hydrobudową w ostatnim czasie, można się spodziewać dużego popytu na nowe akcje. Cena emisyjna oferuje atrakcyjne dyskonto w porównaniu z bieżącą wyceną rynkową (wczoraj kurs wyniósł 44,8 zł, po wzroście o 4,2%).