W opublikowanym w ubiegłym tygodniu prospekcie emisyjnym Getin Holding napisał, że z emisji 22,48 mln nowych akcji (serii K) zamierza pozyskać od 150 do 175 mln zł. Ustalałoby to cenę emisyjną w widełkach 6,67-7,78 zł. Tymczasem spółka ogłosiła wczoraj cenę nowych akcji na 1 zł. Oznacza to, że Getin z emisji akcji serii K pozyska nie zapowiadane 150-175 mln zł, a niespełna 22,5 mln zł.
Skąd taka zmiana w strategii spółki, i to w przeciągu zaledwie kilku dni? Kilka dni temu "Parkiet" napisał, że choć zarówno obecna wycena, jak i cena nowej emisji przewyższa rzeczywistą wycenę spółki, to nie powinno być problemów z zamknięciem emisji, gdyż w gwiazdę głównego udziałowca spółki, wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego, wierzą drobni inwestorzy. Ci ostatni, którzy po tym, jak w ostatnich latach na akcjach Getinu mogli zarobić nawet po kilkaset procent w skali roku i wywindowali kurs Getinu powyżej 11 zł, poczuli się jednak rozczarowani ostatnią przeceną akcji spółki. I jak udało nam się dowiedzieć, podczas odbywającego się w ostatnich dniach "road show" nowej emisji menedżerowie Getinu musieli się ostro tłumaczyć ze spadków kursu. Dlatego Getin postanowił zrobić swoisty prezent dotychczasowym akcjonariuszom, oferując nowe akcje po 1 zł. Seria K skierowana jest bowiem do dotychczasowych udziałowców. Za każde 500 praw poboru przysługiwać będzie 21 nowych akcji. Przypomnijmy, że z przysługujących mu praw poboru zrezygnował Leszek Czarnecki, który ze swoją spółką LC Corp. kontroluje blisko 70 proc. kapitału akcyjnego Getinu. Wrocławski biznesmen obejmie za to w całości nową emisję akcji serii L (80,18 mln akcji), która będzie zapłatą za wniesienie do holdingu TU Europa.
Kapitał, którego nie pozyska Getin z emisji akcji serii K, przypłynie najprawdopodobniej do spółki jesienią. Getin planuje wtedy emisję - jak powiedział w środę dziennikarzom L. Czarnecki - na tyle znaczną, że trudno ją będzie uplasować na rynku polskim i spółka liczy na zagranicznych inwestorów. Pieniądze z tej oferty posłużą na ekspansję na rynek rosyjski i ukraiński. - Mieści się w tej koncepcji zarówno zakup, jak stworzenie nowego banku - przyznaje Czarnecki.
Bardzo tania emisja
Inwestorzy, którzy jeszcze niedawno musieli płacić za akcje Getinu Holding ponad 11 zł, nieoczekiwanie otrzymali prezent od spółki. Za przysługujące im akcje nowej emisji serii K
