Qumak-Sekom chce pozyskać z emisji publicznej 16-25 mln zł, debiut w lipcu

Warszawa, 17.07.2006 (ISB) - Spółka Qumak-Sekom chce pozyskać z emisji akcji serii I od 16 do 25 mln zł, które zamierza przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego. Cena maksymalna akcji została ustalona na 10 zł, poinformowali przedstawiciele firmy w poniedziałek. Qumak-Sekom jest czołowym polskim integratorem IT, specjalizuje się także we wdrażaniu systemów zarządzania budynkiem BMS. Spółka jest także ekspertem w dziedzinie wdrażania systemów bezpieczeństwa IT.

W ofercie publicznej, którą spółka chce przeprowadzić jeszcze w lipcu, Qumak-Sekom zaoferuje 7.777.156 akcji, w tym 2.500.000 nowoemitowanych walorów serii I oraz 5.277.156 akcji należących do NFI Magna Polonia, głównego akcjonariusza spółki.

Transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 6.277.156 akcji, a transza inwestorów indywidualnych 1.500.000 akcji. Cena maksymalna została ustalona na 10 zł.

Dodatkowo, zarząd ma prawo objąć 400.000 akcji w związku menedżerskim programem motywacyjnym. Akcje te będą stanowiły ok. 4% kapitału po emisji.

Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 18-19 lipca. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie podana do wiadomości 19 lipca. Następnego dnia rozpocznie się publiczna subskrypcja, która zakończy się 24 lipca.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi w dniach 20-21 lipca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 20-24 lipca.

Oferującym jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.

Środki pozyskane z emisji Qumak-Sekom chce przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego.

"Uzupełnienie kapitału obrotowego pozwoli w pełni wykorzystać potencjał rynkowy spółki, dzięki zmianie struktury finansowania jej bieżącej działalności. Kluczowym założeniem strategii ekspansji rynkowej jest rozwój wysokomarżowych rozwiązań integracyjnych, umocnienie pozycji eksperta w zakresie bezpieczeństwa IT, dalsza specjalizacja w dziedzinie aplikacji Contact Center oraz dedykowanych rozwiązań klasy CRM/ERP" - napisała spółka w prospekcie emisyjnym.

Na dzień zatwierdzenia prospektu wartość już podpisanych przez spółkę kontraktów oraz zrealizowanej w I kwartale tego roku sprzedaży przekroczyła 120 mln zł, z czego według prognoz zarządu, około 110 mln zł przypada na 2006 rok.

"W całym 2005 roku sprzedaż wyniosła 114 mln zł. Plany na ten rok przewidują, że sprzedaż wzrośnie jeszcze o blisko 80 mln zł do około 190 mln zł, więc przyszłość wygląda dobrze"- powiedział Aleksander Plata, wiceprezes zarządu Qumak-Sekom.

I dodał, że obecnie spółka ma uruchomioną linię kredytową wartości 2 mln zł i w tym roku nie przewiduje już zaciągania nowych kredytów na realizacje podpisanych i przyszłych kontraktów.

Qumak-Sekom zakłada, że na koniec tego roku przychody ze sprzedaży sięgną 178,91 mln zł wobec 114,11 mln zł na koniec 2005 roku, zysk EBITDA wyniesie 7,72 mln zł wobec 5,65 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 4,71 mln zł wobec 3,17 mln zł na koniec 2005 roku.

"Chcemy, aby poziom obrotów kształtował się w okolicach 200 mln zł w ciągu następnych trzech lat, a rentowność nie schodziła poniżej 5%"- powiedział Paweł Jaguś, prezes Qumak-Sekom.

Dodał, że wyniki, które spółka chce osiągnąć w 2006 roku są bardzo realne do wypracowania.

"Zależy nam, aby największe przychody osiągać z działalności w zakresie integracji aplikacji biznesowych"- powiedział też Jaguś.

Zapytany o możliwości akwizycji poinformował, że spółka na razie nie myśli o przejęciach, a profil jej działania jest szeroki i nie ma potrzeby poszerzania oferty.

"Dzisiaj interesuje nas tylko rozwój organiczny, choć niewykluczone, że w dalszej przyszłości, kiedy spółka będzie miała lepszą pozycję, pomyślimy o połączeniu, czy przejęciu innej firmy" - powiedział Jaguś.

W tym roku zarząd nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy, zaś poziom wypłacanej dywidendy w następnych latach będzie uzależniony od poziomu generowanych środków oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych.

Największym akcjonariuszem Qumak-Sekom są obecnie NFI Magna Polonia, który posiada 74,9% kapitału i zarząd spółki, do którego należy 10,2% akcji. W rękach pozostałych akcjonariuszy znajduje się 14,9% akcji spółki.

Po uplasowaniu nowej emisji na maksymalnym poziomie oraz założeniach wyjścia NFI z całego pakietu i objęciu przez zarząd 300.000 akcji, w rękach zarządu pozostanie 10,6% akcji, 78,8 % znajdzie się w wolnym obrocie, a 10,6 % akcji będzie należało do pozostałych akcjonKoszty emisji akcji serii I wyniosą od ok. 0,9 mln zł do ok. 1,4 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy z emisji netto akcji serii I wyniosą od ok. 15,1 mln zł do ok. 23,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Na koniec pierwszego kwartału tego roku Qumak-Sekom miał 28,47 mln zł przychodów. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,3 mln zł. Zysk netto spółki sięgnął 0,9 mln zł. Aktywa Qumak-Sekom na koniec I kwartału wyniosły 45,4 mln zł. (ISB)

amo/maza