Istotny wzrost kursu akcji Mostostalu Warszawa w ostatnich tygodniach oraz gorsze od oczekiwanych wyniki grupy za I półrocze to główne powody, które skłoniły analityków BM Banku BPH do obniżenia rekomendacji dla papierów firmy budowlano-inżynieryjnej.
Nowe zalecenie brokera brzmi: "trzymaj" (poprzednia rekomendacja to "kupuj"). W raporcie z 26 września specjaliści z BM Banku BPH obniżyli również cenę docelową dla akcji Mostostalu - z 27 do 24,5 zł. Wczoraj za papiery spółki płacono po 27,5 zł.
Skonsolidowane wyniki warszawskiej grupy za drugi kwartał br. były, zdaniem analityków, rozczarowujące. Wskazują, że po istotnym wzroście marż brutto i operacyjnej w pierwszym kwartale drugi kwartał przyniósł ich spadek do poziomu najniższego od roku.
Wśród pozytywnych czynników autorzy rekomendacji wymieniają szybko rosnący portfel zamówień spółek z grupy Mostostalu. Wartość podpisanych w tym roku znaczących umów sięga już blisko miliarda złotych. Wczoraj firma pochwaliła się zdobyciem kontraktu dotyczącego budowy biurowców na zlecenie Harmony Office Center. Wartość umowy to 92,25 mln zł netto.
Analitycy oczekują, że grupa Mostostalu Warszawa zarobi w tym roku na czysto 10,6 mln zł przy 1,01 mld zl przychodów. W przyszłym roku wielkości te mają wynieść odpowiednio: 12,2 mln i 1,11 mld zł.
