Duży popyt na akcje ICBC

Takiego zainteresowania akcjami chińskiej spółki w Hongkongu, w pierwszych dniach zapisów, jeszcze nie było.

Od wczoraj zamówienia na walory Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), największego banku komercyjnego w Chinach, składają inwestorzy indywidualni, a w czwartek zakończą się zapisy dla inwestorów instytucjonalnych.

W tej transzy zadeklarowano już gotowość zakupu akcji za 175 miliardów dolarów, co oznacza trzynastokrotną nadsubskrypcję. ICBC w ofercie globalnej, adresowanej do inwestorów spoza Chin Kontynentalnych, sprzedaje łącznie 35,4 mld walorów, a na rynku krajowym kolejne 13 mld.

Dla inwestorów indywidualnych w Hongkongu wydzielono pulę 1,769 mld sztuk, zaledwie 5 proc. akcji w ofercie zagranicznej. Jeśli jednak zgłoszą zamówienia na ponad sto razy więcej walorów niż wynosi ich transza, wówczas będą mogli liczyć na powiększenie puli.

Gwaranci oferty mają upoważnienie do zwiększenia liczby sprzedawanych akcji o 15 proc. Wówczas wartość oferty ICBC (15 proc. powiększonego kapitału) osiągnie 21,96 mld dolarów.

Jak dotąd światowym liderem jest japoński operator komórkowy NTT DoCoMo, który sześć lat temu pozyskał od inwestorów 18,4 mld USD.

Cena emisyjna akcji ICBC będzie się zawierać w przedziale 2,56-3,07 dolara w Hongkongu. Inwestorzy poznają ją dopiero za trzy dni. Debiut giełdowy planowany jest na 27 października. ICBC jest pierwszą chińską spółką przeprowadzającą równoległą ofertę w Hongkongu, który wciąż ma specjalny status, i na rynku wewnętrznym. Akcje sprzedawane inwestorom krajowym notowane będą na giełdzie w Szanghaju.

Hongkong traktowany jest przez władze Chińskiej Republiki Ludowej jako swoisty poligon, na którym upubliczniane banki zdobywają doświadczenie w bardziej wymagającym środowisku.

Surowsze niż w Szanghaju czy Shenzhen reguły księgowania oraz wymogi w zakresie zarządzania mają je przygotować do rywalizacji z zagranicznymi konkurentami po otwarciu chińskiego rynku finansowego. Cztery państwowe chińskie banki w Hongkongu pozyskały już od inwestorów łącznie 25,3 mld dolarów.

Bloomberg, Reuters