"Używając metody DCF określiliśmy wartość akcji Cersanitu na 45 zł, czyli 23,3% powyżej bieżącej ceny rynkowej" - czytamy w rekomendacji.
Analitycy uwzględnili plany spółki dotyczące dwukrotnego zwiększenia produkcji płytek i trzykrotnego ceramiki sanitarnej.
Według analityków, cena docelowa w porównaniu do bieżących notowań uzasadnia podtrzymanie rekomendacji "przeważaj".
W przeddzień wydania rekomendacji za akcje Cersanitu płacono na zamknięciu notowań GPW 36,5 zł, a w środę o godzinie 13:45 kurs wynosił 38,64 zł, po wzroście o 5,86%.
Analitycy spodziewają się, że Cersanit miał 41 mln zł zysku netto w III kw. 2006 roku. Zysk EBITDA wyniósł według nich 59 mln zł, sprzedaż 195 mln zł.
