Prawie 360 mln zł mogą wynieść wpływy Energopolu-Południe ze sprzedaży akcji serii F, oferowanych w ramach emisji z prawem poboru. Budowlana spółka z Sosnowca będzie szukać nabywców na 9,99 mln walorów, sprzedawanych po 36 zł, przy czym każde prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 4,5 nowych akcji (teraz kapitał zakładowy spółki dzieli się na 2,22 mln walorów). Takie propozycje znalazły się w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Energopolu-Południe, zwołane na piątek, 24 listopada.
Akcjonariusze mają wówczas przegłosować również emisję akcji serii G. Chodzi o prawie 23,5 mln walorów, których cena także wyniesie 36 zł. Łączna wartość tych papierów sięga zatem blisko 845 mln zł. Papiery serii G zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej dwóm podmiotom zależnym od Józefa Wojciechowskiego, właściciela największej (pod względem liczby oddawanych mieszkań) firmy deweloperskiej w kraju - J. W. Construction Holding. W efekcie J. Wojciechowski zostanie największym (pośrednim) akcjonariuszem giełdowej spółki, kontrolującym prawie 66 proc. podwyższonego kapitału.
Łączna wartość oferty przekroczy zatem 1,2 mld zł brutto. Właśnie na 1,2 mld zł wyceniono akcje J. W. Construction Holding, które zamierza nabyć Energopol-Południe.
Projekty uchwał na NWZA opublikowano po czwartkowej sesji. W piątek papiery Energopolu podrożały aż o 23,7 proc., do 193 zł, co daje kapitalizację sięgającą 430 mln zł. Tymczasem na potrzeby planowanej akwizycji spółka została wyceniona na 80 mln zł.
